Una movida jornada tuvo ayer la estatal Codelco. En el marco de la negociación colectiva anticipada que lleva adelante con dos de los sindicatos de Chuquicamata -número cinco y minero- en que se encuentra avanzando desde el pasado lunes, la estatal intentaría cerrar durante esta jornada el proceso.
Esto pues la empresa, según trascendió, presentaría una nueva oferta a la ya planteada la semana pasada que consistía en beneficios por $ 13,7 millones, y lo ajustaría a favor de ellos con el fin de alcanzar un acuerdo y cerrar la negociación, dando una señal a los sindicatos que optaron por aceptar la invitación.
La empresa estableció un plazo de dos semanas, que se cumple este viernes.
Pero además, la mayor productora de cobre del mundo, lanzó este lunes una emisión de bono a 30 años por US$ 1.300 millones para financiar la recompra de una deuda anunciada previamente por la misma firma, según un reporte de IFR.
La minera chilena estableció un rendimiento 175 puntos base sobre el retorno de los papeles comparables del Tesoro de Estados Unidos y nombró a HSBC, JP Morgan y Scotiabank como los agentes de la operación, reportó Reuters.
“Los recursos se utilizarán para financiar una oferta (de deuda) y para fines corporativos generales”, detalló IFR, un servicio de información financiera de Refinitiv.
Previamente, Codelco ofreció comprar todas las notas con rendimiento de un 3,75% a 2020; de un 3,875% a 2021 y de 3,0% al 2022, mientras que considera un “monto máximo” para la adquisición de notas con retorno del 4,5% al 2023 y 2025, según un documento de la empresa.
El monto total del capital de los bonos en circulación con vencimientos entre 2020 y 2022 asciende a US$ 1.907 millones. El Monto Máximo Agregado se determinará cuando se fije el total de capital de la oferta.
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