por sebastián valdenegro toro
La Empresa Nacional de Petróleo (ENAP) continúa su plan de reducción de pasivos, luego de generar utilidades por sobre los US$ 100 millones en el tercer trimestre de este año.
En este contexto, ayer la estatal fijó las condiciones para emitir un bono en el mercado suizo por
US$ 235,8 millones (215 millones de francos suizos) a cinco años plazo, con el fin de reducir deuda.
Esta es la primera emisión de una empresa chilena no bancaria en el mercado de Suiza.
Previamente, Banco de Chile, Banco Santander y el BCI habían salido a endeudarse a dicha plaza.
La operación se realizará a una tasa de 2,875% (4,5% en dólares) y un spread de 2,28%, calculado sobre CHF mid swap rate (el promedio de la tasa de mediano plazo para swaps en francos suizos).
Según detalló en un hecho esencial enviado a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), la operación se materializará el 5 de diciembre, con la suscripción de actos y contratos y el pago del precio del bono.
“Estamos muy orgullosos con esta emisión. El mercado está premiando el esfuerzo de la actual administración de ENAP. De hecho, obtuvimos una tasa más baja que la emisión internacional que hicimos en 2011 por casi US$ 500 millones ”, sostuvo el gerente de Finanzas de la estatal, Hernán Errazúriz.
Pero esta no es la única operación que busca materializar la petrolera antes de que finalice el año.
Es que la empresa está negociando un crédito con bancos internacionales por US$ 200 millones, con los que buscará refinanciar pasivos para eventualmente cumplir su objetivo de finalizar el año sin incrementar su deuda.
“Si bien estamos trabajando en paralelo el crédito y la emisión del bono, es probable que el crédito pueda cerrarse antes de la colocación de la deuda”, adelanta Errázuriz.
Las operaciones de ENAP en el año
En enero, la petrolera estatal colocó bonos en el mercado local por US$ 290 millones, a una tasa en torno a 4,5%.
Con la emisión del bono en Suiza y la obtención del crédito, la compañía refinanciaría pasivos por más de
US$ 700 millones en el año.
Para Errázuriz, el mercado suizo hacía sentido considerando que las emisiones en EEUU se encarecen para emisiones de bajo monto, al igual que algunos mercados europeos.
El agente colocador del bono será Credit Suisse AG.
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