“Aprovechamos de agradecerle la confianza depositada en las empresas Cruz del Sur y lo invitamos a conocer Grupo Security y cada una de sus empresas, donde encontrará el servicio y respaldo necesario para concretar sus nuevos proyectos”. Así finaliza la última carta enviada por Cruz del Sur a sus clientes el pasado 12 de junio, y que fue firmada por Renato Peñafiel. Y es que el proceso de fusión con Security sigue avanzando, y con ello los cambios al interior del ex brazo financiero del grupo Angelini.
De esta forma, ayer se inició la ronda de encuentros con inversionistas para levantar los recursos para financiar la operación mediante la cual, el pasado 11 de junio, Security concretó la toma de control de Cruz del Sur. La entidad pagó, a la mañana siguiente, $ 143.364 millones
(US$ 289,8 millones), operación que se materializó con la suscripción de un crédito con BCI por $ 70.000 millones (US$ 141,5 millones), el cual se pagará contra la emisión de un bono al portador por máximo de UF 3 millones.
El próximo lunes se inicia el período de opción preferente del aumento de capital, con el que esperan recaudar $ 71.771 millones
(US$ 145,1 millones). La compañía fijó el precio por acción en $ 190.
Desde el Grupo Security explicaron que esperan que “el proceso de integración comercial ocurra hacia fines de 2013, mientras que la fusión operativa y tecnológica de las compañías adquiridas se llevaría a cabo lo antes posible, previo a todos los pasos requeridos”.
Asimsismo, desde el Grupo confirmaron que durante el proceso de fusión han sido asesorados por Ernst&Young.
Los cambios en la empresa
La semana pasada, el directorio de la Bolsa de Comercio aprobó el traspaso del 100% del capital de la corredora de bolsa de Cruz del Sur a Inversiones Security, dando inicio al proceso. Al día siguiente, la ex intermediaria del Grupo Angelini informó a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) que renovó el directorio, quedando conformado por José Miguel Bulnes (presidente), Antonio Alonso Muga, y Alejandro Parraguez. Este último, a la vez, asumió como gerente general, “en reemplazo del señor Juan Pablo Orellana, el directorio acordó dejar expresa constancia en actas de los agradecimientos por los servicios”, señalaba el hecho esencial.
El mismo 12 de junio, Cruz del Sur AGF informó que se renovó el directorio, quedando conformado por Sergio Candia (presidente), Alejandro Alzérreca, Andrés Valenzuela, Gonzalo Ferrer, Alejandro Arteaga, Jorge Contreras y Cristián Sinclair.
En tanto, la compañía de seguros de vida el 10 de junio también notificó al regulador sobre la renovación del directorio, quedando conformado por el presidente del grupo Seurity, Francisco Silva, quién asumirá como presidente de la aseguradora; el gerente general del grupo, Renato Peñafiel; y por Álvaro Santa Cruz, Horacio Pavez, José Vial, Carlos Tagle y Juan Cristobal Pavez. Como gerente general, se designó a Alejandro Alzérreca en reemplazo de José Antonio Llaneza.
En el caso de las corredoras de bolsa, ambas entidades seguirán por el momento operando de manera independiente, pero que ya se estaría trabajando para el diseño de fusión de las dos intermediarias, que en conjunto, al primer trimestre de este año, lograron utilidades por
$ 200 millones.
En el mismo lapso ambas entidades trabajan con 13.501 clientes no relacionados, siendo la corredora de Cruz del Sur la más grande, con 8.264 clientes.
El crecimiento
Según las proyecciones del Grupo Security, el ingreso de Cruz del Sur implicará un rebalanceo de los ingresos. Así, el aporte del área de seguros pasará desde un 24% a un 30%, el área de financiamiento desde un 61,2% a un 55,7%, inversiones desde un 7,2% a un 7,7%, y servicios bajará hasta un 6,7% desde el 7,3%.
Con respecto a la integración física, desde Security explican que han realizado un catastro de infraestructura, y en la medida que se concreten las etapas de la integración, “vamos a ir tomando este tipo de definiciones”. Por ahora, Cruz del Sur sigue en el edificio de El Golf propiedad del Grupo Angelini.
Brazo de inversiones
Conforme al acuerdo con Inversiones Siemel, sociedad controlador de Cruz del Sur, ésta no podrá competir en el negocio de seguros de vida y rentas vitalicias, administración de fondos de terceros, administración de cartera de terceros por un plazo de cinco años, y deberá mantener un patrimonio neto mínimo de UF 4,2 millones “para responder de las indemnizaciones a los compradores para el eventual caso que no se cumpla con las representaciones y garantías otorgadas a éstos”.
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