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Enjoy ejerce su derecho y compra totalidad del Conrad en Uruguay tras emisión de bono
Por: | Publicado: Miércoles 17 de mayo de 2017 a las 04:00 hrs.
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Tras concretar la emisión del bono por US$ 300 millones, ayer Enjoy efectuó la adquisición del 55% de las acciones de Baluma, sociedad operadora de Enjoy Punta del Este -hotel Conrad- completando así el 100% de la propiedad de dicha sociedad radicada en Uruguay.
Además, la entidad ligada a la familia Martínez ejerció la opción de compra de las acciones serie B emitidas por Inversiones Inmobiliarias Enjoy, que son de propiedad del Fondo de Inversión Privado BP Acciones Preferentes.
Las condiciones de la emisión hecha por la empresa operadora de casinos de juego, consideran un plazo de 5 años con una tasa de interés de 10,5% anual (sobre el monto en dólares) y con pagos semestrales de intereses.
Credit Suisse y Morgan Stanley actuaron como los bancos coordinadores internacionales, a los que se sumaron BTG Pactual y BBVA como los emisores conjuntos.
