Retail
SMU anuncia nuevo aumento de capital para reducir deuda
El libro de órdenes se abrió hoy y la subasta será el próximo lunes.
Por: Diario Financiero online | Publicado: Miércoles 17 de enero de 2018 a las 11:05 hrs.
- T+
- T-
Compartir
El gerente general de SMU, Marcelo Gálvez, informó hoy a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) un aumento de capital por hasta 400 millones de acciones.
La operación aprobada el lunes por el Directorio de la compañía se llevará a cabo mediante mecanismo de Subasta de un Libro de Órdenes. A través de un comunicado, la supermercadista explicó que las acciones que serán ofrecidas en el mercado fueron emitidas con cargo al aumento de capital aprobado en la Junta Extraordinaria de Accionistas del pasado 30 de diciembre de 2015, el cual consideró la emisión de 2.486.486.486 acciones, de las cuales 1.150.000.000 acciones fueron colocadas con ocasión de la apertura en bolsa de la compañía (24 de enero de 2017), y 575.000.000 fueron colocadas el 16 de noviembre de 2017, con ocasión de un follow on del proceso de apertura en bolsa de la compañía.
Con respecto al destino de los fondos recaudados en esta nueva colocación, SMU precisó que serían destinados a reducir sus gastos financieros y a "fortalecer el plan estratégico para los próximos años".
El libro de órdenes se abrió hoy y cerrará el próximo viernes 19 a las 11.00 horas, mientras la adjudicación de las acciones está contemplada para el próximo lunes 22 de enero.
Los agentes colocadores son las correderas BTG Pactual y LarrainVial.
