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Miércoles 20 de Septiembre, 2017

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12/09/2017

Enap coloca bonos por US$ 600 millones para refinanciar pasivos

  • Con el objetivo de “extender la vida promedio de la deuda de la compañía”, ENAP informó de la exitosa colocación de bonos por US$ 600 millones realizada en Nueva York, comandada por los bancos Citigroup Global Markets Inc., JP Morgan Securities LLC y Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated.

    La operación se concretó con una tasa de colocación de 4,679% con un spread de 195 puntos base, mientras que la tasa de carátula fue de 4,5%, con un plazo de 30 años, lo que según la firma “refleja un momento histórico para la estatal y manifiesta la confianza del mercado en la compañía y en su visión de futuro como empresa clave del sector energético de Chile”.

    Respecto a la demanda por la emisión, esta fue casi 11 veces lo requerido por parte de los inversionistas, luego del road show que realizó la empresa en Londres, Los Ángeles, Boston, Nueva York y en Santiago.

    “Estamos comprometidos con alcanzar la excelencia operacional y la solidez institucional”, dijo el gerente general de ENAP, Marcelo Tokman.

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