Economía
Arabia Saudita emite hasta US$ 17.500 millones en la primera emisión de bonos de su historia
Gobierno saudita busca diversificar sus fuentes de financiación y reducir su dependencia de los ingresos procedentes del petróleo.
Por: | Publicado: Miércoles 19 de octubre de 2016 a las 15:10 hrs.
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Por primera vez en su historia, Arabia Saudita acudió a los mercados globales para financiarse. Y lo ha hecho con una macroemisión de deuda. El reino saudita emitió hasta US$ 17.500 millones en bonos a diferentes plazos (cinco, diez y treinta años).
La elevada demanda de títulos ha permitido a Arabia Saudí erigirse como la mayor emisión que realiza un mercado emergente hasta la fecha.
La demanda podría haber alcanzado los US$ 67.000 millones, según informa Financial Times, permitiendo a Arabia Saudí elevar el importe final de la emisión, que inicialmente oscilaba entre los US$ 10.000 y US$ 15.000 millones.
La rentabilidad ofrecida es del 2,63% para los bonos a cinco años, del 3,44% para la deuda a diez años y del 4,64% para los títulos a más largo plazo: 30 años.
Aunque es un precio claramente superior al que pagan las economías más desarrolladas resultó inferior al que se esperaba, de hasta el 3,65% para los títulos a diez años.
Esta macroemisión de deuda forma parte de los planes del Gobierno saudita para diversificar sus fuentes de financiación y reducir su dependencia de los ingresos procedentes del petróleo.
Aunque el barril de crudo ha remontado posiciones hasta los 50 dólares, frente a los 30 dólares a los que cotizaba a principios de año, su precio sigue siendo la mitad que hace dos años, lo que ha provocado graves problemas presupuestarios a los países muy dependientes de esta fuente energética.
