Fusión Itaú-CorpBanca: en tres semanas tendrán propuesta sobre modelo de negocios


Un total de 15 mesas de trabajo y la asesoría de Mckinsey y Accenture, forman parten del equipo con el que cuentan Itaú y CorpBanca para concretar la fusión. Áreas de riesgo, apoyo y tecnología forman parte del análisis que están haciendo, y que en las próximas semanas, los debiera llevar a definir un modelo de negocios para la entidad que surgirá de la unión de ambas.

A pesar de estar en una etapa inicial, ya se han tomado algunas decisiones. De hecho, Itaú Chile ya realizó un aumento de capital por US$ 100 millones, que forman parte de los US$ 650 millones que deben concretar antes de la fusión.

Asimismo, su gerente general, Boris Buvinic, adelanta que dejará su sillón en la Asociación de Bancos para dedicarse por completo a la administración.

Según el ejecutivo, las propuestas para lo que será el nuevo plan de negocios serán elaboradas por cada una de las mesas de trabajo que se configuraron, con el apoyo de ambas consultoras. La definición corresponderá a los comités ejecutivo de fusión y al de integración, conformado por ejecutivos y los presidentes de ambos bancos.

- ¿En qué han avanzado las mesas de trabajo y consultoras?

- Hemos avanzado en un mayor conocimiento respecto del funcionamiento de cada institución, sus modelos de negocios, filiales y procesos operativos. Se definió un grupo especializado para operaciones y tecnología junto a Accenture para definir el sistema “Core” que gestionará el nuevo banco como sus distintos aplicativos. También hemos tomado conocimiento de las estructuras organizacionales y sus formas de operar.

- ¿Y respecto de los nombres que formarán el directorio de la entidad fusionada por parte de Itaú?

- Con la excepción de Ricardo Marino como su futuro Vice-Presidente, en relación al resto de los directores no se ha resuelto nada aún. Es una materia que definirá en su debido momento nuestra casa matriz.

- ¿Y respecto de los nombres que se harán cargo de las gerencias clave de la entidad fusionada?

- No, aún es muy prematuro anticipar nombres; sin embargo, hemos podido constatar que ambas instituciones cuentan con muy buenos ejecutivos, por tanto esperamos tener un equipo de lujo para el futuro banco.


ABIF y MCC


- CorpBanca tiene su foco en el segmento empresas e Itaú lo tiene en el segmento personas ABC1. ¿Cuál será el target que quieren dar al banco, según el trabajo que ha realizado hasta ahora el comité de integración?

- El banco seguirá teniendo su foco en el segmento ABC1; incluso se potenciará post integración de las carteras de ambas instituciones financieras, como también en otros segmentos que generen valor a sus accionistas. Tenemos el enorme desafío de crear propuestas de valor diferenciadas para los distintos segmentos de negocios que abordará la nueva entidad, tanto en personas como empresas. Dado el tamaño del nuevo banco, es indudable que tendremos una institución más universal, pero con una segmentación clara en las áreas de negocios a participar.

- ¿Temas como la integración de las corredoras de Bolsa, la intermediaria Munita, Cruzat y Claro (MCC), o quién representará al banco fusionado en la ABIF han sido abordados?

- Esa responsabilidad le corresponderá al nuevo presidente del directorio del banco, Jorge Andrés Saieh. Yo saldré del directorio de la ABIF para dedicarme a la ejecución del proyecto de Banco Itaú-CorpBanca en mi condición de gerente general. MCC no es parte de la transacción.

- ¿Han recibido respuesta de la solicitud de aumento de capital que hicieron a la SBIF?

- Acabamos de materializar una parte del capital a aumentar, de 
US$ 100 millones. Esperamos iniciar pronto los trámites por la diferencia en los próximos meses.

El factor Cartica
- Los problemas gatillados por los cuestionamientos de Cartica, ¿han obstaculizado el trabajo del comité de integración?
- No, el foco de los equipos gerenciales  está en hacer una integración de excelencia a objeto de generar el mayor valor a todos sus accionistas, apuntando a alcanzar las sinergias propuestas y construir sólidas bases para potenciar el  modelo de negocios en el banco y transformarlo en un actor relevante en la industria financiera chilena y en Colombia.
- ¿Tomarán alguna medida tras las fuertes declaraciones de Cartica contra Itaú?
- El banco y su actual presidente ya han sido enfáticos sobre el tema, no pareciéndonos correctas las argumentaciones que se han señalado. Tenemos la convicción  de que el mercado y los accionistas de ambas instituciones están conscientes de que esta fusión es muy beneficiosa, y que la suma de ambos bancos genera enormes oportunidades futuras.