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Caja Los Andes coloca bono por US$ 90 millones
Por: | Publicado: Lunes 12 de junio de 2017 a las 04:00 hrs.
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Caja Los Andes realizó una colocación de bonos corporativos que en esta oportunidad ascendió a 2,3 millones de UF (unos US$ 90 millones).
La emisión se realizó a través de la serie U, estructurada a 7 años plazo con 4 años de gracia, se colocó a una tasa de 2,19%, con una demanda total de 1,8 veces la oferta, y un spread de 125 puntos básicos sobre la tasa de referencia. Los asesores financieros y agentes colocadores fueron Credicorp Capital y Banco Itaú.
La caja realizó su colocación -la tercera en nueves meses-, en línea con su plan financiero de diversificación de sus fuentes de financiamiento, y continuar siendo un actor recurrente en el mercado de capitales. Los fondos serán utilizados para el refinanciamiento de pasivos y para el régimen de créditos sociales.
