Un grupo de acreedores de Raizen envió una carta a los accionistas de la compañía, Cosan y Shell , durante el fin de semana, solicitando una revisión de la propuesta presentada la semana pasada como parte de la reestructuración de la empresa, según ha podido saber Valor.
Una fuente indicó que la propuesta entregada por Raizen a los acreedores no fue satisfactoria y que se ha programado una reunión para este miércoles en Nueva York, para tratar el asunto.
Raízen propuso a sus acreedores convertir el 45% de su deuda en capital social, lo que equivale a aproximadamente 29.000 millones de reales brasileños (US$ 5.635 millones).
Esta propuesta, según fuentes cercanas al asunto que hablaron con Valor , también incluía una solicitud para extender el plazo de la deuda restante por 13 años e inyectar nuevo capital a la empresa mediante un préstamo de 5.000 millones de reales brasileños con un período de gracia de cinco años.
Además, hubo descontento por el hecho de que Shell presentara un plan con un mecanismo para mantener el control de la empresa, mediante la división del capital social en acciones ordinarias y preferentes. "Shell creó un mecanismo para dictar las reglas", dijo una fuente.
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En la carta enviada, los acreedores señalan que la propuesta necesita ser revisada para lograr un equilibrio, ya que el costo se ha vuelto más oneroso para ellos, según el entendimiento de este grupo.
Shell, según la última propuesta presentada, mantuvo su intención de invertir 3.500 millones de reales brasileños en la empresa, con 500 millones de reales brasileños adicionales comprometidos por la sociedad holding de Rubens Ometto, propietario de Cosan.
Un interlocutor involucrado en las discusiones indicó que este reequilibrio requerirá una mayor inyección de capital por parte de los accionistas, de al menos 10.000 millones de reales brasileños, aunque aún no existe consenso entre los acreedores sobre esta cantidad.
Inicialmente, la solicitud era de una inyección de capital de alrededor de 25.000 millones de reales brasileños.
Los acreedores también desean discutir las condiciones para extender los plazos de vencimiento, y existe desacuerdo sobre el monto de la deuda que se convertiría en acciones en este proceso.
"Buscan una nueva estructura para la propuesta, en la que la empresa venda más activos y los accionistas realicen una mayor contribución para que no sea necesaria una conversión tan grande", dijo una de las fuentes.
Para más información, puedes leer la nota completa en Valor Económico.
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