La empresa estadounidense de bebidas y café Keurig Dr. Pepper (KDP), que cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York, ha acordado adquirir la empresa neerlandesa de té y café JDE, propietaria de marcas como Pilão, L'OR, Caboclo, Café do Ponto y Café Pelé, por más de US$ 18 mil millones.
Tras la transacción, el negocio de café se separará en una nueva empresa, que se espera sea la más grande del mundo en su sector y que cotice en bolsa. KDP seguirá cotizando, pero se centrará exclusivamente en el segmento de bebidas.
Según los términos de la transacción, KDP pagará a los accionistas de JDE una prima del 33% sobre el precio promedio de sus acciones en 90 días, lo que resultará en US$ 37 por acción.
Antes de la transacción, JDE pagará a sus accionistas un dividendo de US$ 0,42 por acción, que no será deducible de la oferta de KDP.
El grupo estadounidense estima ganancias por sinergia de US$ 400 millones, que podrían materializarse en tres años. KDP también espera liberar valor de las acciones durante su primer año de operaciones.
Se espera que el negocio del café se lance con ingresos netos combinados de US$ 16 mil millones por año, con presencia en más de 100 países, incluidos 40 en los que la compañía ya es líder del mercado o ocupa el segundo lugar.
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La transacción se produce en un momento en que el mercado mundial del café sigue experimentando un aumento sin precedentes en los precios del grano, mientras que la demanda se mantiene firme. El consumo mundial de café alcanza actualmente los US$ 400 mil millones.
"Este es el momento adecuado para esta transacción, ya que KDP se encuentra en una sólida posición operativa y financiera, nuestro portafolio muestra un buen impulso y la creciente resiliencia en la categoría del café", afirmó Tim Cofer, director ejecutivo de KDP, en un comunicado.
La compañía de bebidas, a su vez, nacerá con ingresos netos combinados de US$ 11.000 millones, con marcas reconocidas en el mercado estadounidense y mundial, como Schweppes. KDP declaró que espera que su sólido flujo de caja libre respalde una asignación de capital dinámica y fortalezca las opciones.
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