En octubre de 2024 debutó Elevest, una plataforma creada por LVA Índices que reúne a los fondos chilenos -mutuos e inversión- e índices de desarrollo, la que está dirigida a asesores independientes de inversión, para que puedan generar informes para asesorar a sus clientes.
Con este paso, la empresa chilena de información para inversionistas institucionales amplía su cartera y apunta a un segmento que, hasta ahora, explicó el director de innovación de LVA, Rodrigo Sánchez, no contaba con una plataforma que centralizara la información financiera y “buscamos de alguna manera democratizar el acceso a ella”.
El ejecutivo señaló que la herramienta es una creación in house (de desarrollo interno) realizada por el equipo que lidera, con herramientas de Amazon Web Services, con recursos propios y que opera como un software como servicio (SaaS en inglés) de pago por suscripción.
A partir de febrero de este año, integrará fondos internacionales y durante el primer semestre habilitarán una función para que los usuarios puedan crear cartolas detalladas para sus clientes.
Sánchez dijo que la idea de crear esta herramienta surgió tras detectar, ante las transformaciones normativas del sector, el surgimiento de un nuevo mercado, “el de los asesores independientes, quienes no trabajan para la misma casa que emite estos fondos”.
A la fecha, ya cuentan con unos 70 a 80 usuarios, de los cuales algunos son empresas y otros asesores independientes que tienen una cuenta de compañía.
Información disponible
La herramienta entrega al usuario la información de todos los fondos mutuos chilenos y de los fondos de inversión que se transan en la bolsa de Santiago y una serie de índices que simulan el comportamiento de depósitos a plazo, para lo que usan información oficial de LVA, por ejemplo, la que manejan como proveedores de renta fija de la industria local.
Según el sitio web de Elevest, el contenido proviene de fuentes de datos financieros como la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), la Bolsa de Santiago, el Banco Central y Bloomberg.
A partir de esta información, el asesor podrá crear informes y generar propuestas de inversión de régimen general y APV para sus clientes dentro de la plataforma.
"Lo primero es esa parte como de discovery (descubrimiento), que es donde tienes toda la información. Puedes ver el patrimonio, el retorno, las composiciones, las exposiciones, etc. Y la segunda pata, que es el paso siguiente, intuitivo, es lo que tú vas a querer hacer, como la propuesta a tu cliente o a tu potencial cliente”, afirmó el ejecutivo.
Sánchez explicó que este primer semestre, Elevest permitirá a los asesores tener su cartera de clientes cargada en la herramienta, lo que es necesario “para poder ver cómo han ido enviando las cartolas y gestionar las inversiones”.
Respecto de la incorporación de los fondos internacionales, adelantó que durante febrero integrarán unos 100 vehículos de inversión, de países como Estados Unidos, Luxemburgo e Irlanda, de acuerdo a los requerimientos de los mismos asesores.
Sánchez explicó que la información que utilizan la obtienen de plataformas como Bloomberg y Blackrock, por lo tanto, no requieren autorización adicional de los fondos.
“La gracia de esto no es acceder a información que nadie más pueda acceder. Sino ordenarla y limpiarla de una manera en la que nadie lo ha hecho. Es hacer una experiencia con el asesor en mente” dijo.
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