JBS, una de las mayores empresas de carne y alimentos del mundo, anunció un joint venture con Danantara Investment Management, el brazo inversionista del fondo soberano de Indonesia, en la que este último invertirá US$ 2.500 millones.
Según el acuerdo, JBS aportará todas sus operaciones en Australia y Nueva Zelanda a la empresa conjunta, mientras que Danantara aportará el capital, manteniendo una participación del 25% en la misma.
Según información relevante divulgada por la compañía este viernes, el fondo indonesio realizará una inversión inicial de US$ 800 millones, lo que corresponde a aproximadamente el 9,64% de las acciones de la nueva firma , y pagará el resto en un plazo máximo de tres años. Además de la inversión de capital, se prevé que la nueva compañía obtenga hasta US$ 2.500 millones adicionales en crédito, elevando el total a US$ 5.000 millones.
Con estos recursos, la empresa pretende financiar adquisiciones, inversiones en nuevas plantas (proyectos desde cero) y otras iniciativas de crecimiento en Indonesia, Australia, Nueva Zelanda y otros mercados del sudeste asiático.
El acuerdo también prevé una oferta pública inicial (OPI) de la nueva compañía. Transcurridos seis años desde la finalización de la operación anunciada este viernes, si la OPI no se ha producido, el fondo indonesio podrá optar, hasta en dos ocasiones, por canjear la totalidad o parte de sus acciones en la empresa conjunta por acciones de JBS de nueva emisión .
Las inversiones de Danantara se aplicarán de acuerdo con un plan que prevé, durante los dos primeros años posteriores a la finalización de la transacción, su aplicación "exclusiva" a la financiación de nuevas operaciones/plantas (de nueva construcción), adquisiciones o inversiones en empresas nuevas o existentes del sector de la producción de proteínas en Indonesia.
Tras este periodo, los fondos restantes podrán utilizarse para una gama más amplia de inversiones y expansiones, incluyendo negocios nuevos o existentes en el sector en el sudeste asiático, Australia y Nueva Zelanda, o para gastos de capital en proyectos nuevos o existentes en dichas jurisdicciones.
La participación de Danantara en la nueva empresa podría ser incluso superior al 25%, llegando hasta el 30%. Una vez que el fondo complete su inversión en la nueva empresa, si las ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (Ebitda) de la empresa conjunta para el período 2026-2027 son inferiores a su Ebitda para 2025, el fondo tendrá derecho a acciones compensatorias, siempre que su participación en la empresa conjunta no supere el 30%, según el comunicado.
“Nuestra alianza con Danantara representa un paso importante en nuestra estrategia de crecimiento a largo plazo en el sudeste asiático”, declaró Gilberto Tomazoni, CEO de JBS Global , en otro comunicado. “Junto con Danantara, estamos bien posicionados para expandir nuestra presencia en Indonesia y otros mercados del sudeste asiático, fortalecer las cadenas de suministro de proteínas regionales, ampliar el acceso al mercado y acelerar el desarrollo del sector proteico de Indonesia”, añadió.
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