Brasileña Raizen concreta mayor apertura a bolsa del año en Latinoamérica y recauda US$ 1.300 millones
El mayor productor de azúcar y etanol de Brasil, un joint venture entre la firma local Cosan y la gigante Royal Dutch Shell, quedó valorado en US$ 14.300 millones.
Por: Bloomberg
Publicado: Martes 3 de agosto de 2021 a las 17:59 hrs.
Noticias destacadas
La empresa brasileña de biocombustibles Raizen, un joint venture entre Royal Dutch Shell y Cosan, habría recaudado 6.900 millones de reales (US$ 1.300 millones) en la mayor Oferta Pública Inicial (OPI) de acciones de América Latina este año, según personas familiarizadas con el asunto.
El mayor productor de azúcar y etanol de Brasil vendió 810.811.000 acciones preferentes a 7,40 reales cada una hoy martes, en la parte inferior del rango indicativo. La compañía también vendió una asignación complementaria de 121.621.650 acciones, con lo que quedó valorada en cerca de US$ 14.300 millones.
Raizen ha ganado impulso recientemente por las perspectivas de una mayor demanda de etanol del programa de biocombustibles de Brasil, mientras que la empresa también recibió un impulso de los precios récord del azúcar en medio de los déficits mundiales. Raizen anunció en febrero la adquisición de su rival Biosev, su mayor apuesta por la caña de azúcar en muchos años, un acuerdo que se produjo mientras el copropietario Shell ha estado bajo presión para reducir su huella de carbono.
Planes de expansión
Raizen, que también es un importante distribuidor de combustible en Brasil, utilizará los ingresos de la oferta para inversiones que incluyen la construcción de nuevas plantas a medida que expande la producción de renovables. La firma planea tener 20 plantas para producir etanol de segunda generación, que se elabora a partir de desechos agrícolas en lugar de cultivos alimentarios, para 2031.
La oferta fue liderada por BTG Pactual, con apoyo de Citigroup, Bank of America, Credit Suisse Group, Banco Bradesco, JPMorgan Chase, Santander Brasil, XP, HSBC, Safra y Scotiabank.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Concesionaria de Hospital Félix Bulnes vuelve a arremeter contra MOP y acusa seis años de operación bajo condiciones no pactadas
La sociedad reclama una compensación por cerca de US$ 16 millones. La ofensiva se suma al litigio iniciado en 2024, cuando exigió pagos por hasta US$ 107 millones.
Ministro Rau defiende crédito tributario al empleo, pero se abre a discutir “instrumento óptimo” en el Congreso
“El Congreso es un espacio donde se puede tener una conversación sobre cuál es el instrumento óptimo”, destacó el secretario de Estado ante cuestionamientos a la medida. Y, en este contexto, valoró la liquidez que implica para las empresas.
Falta de liquidez, auge de la IA y geopolítica: el diagnóstico que dejó la cumbre de capital de riesgo en Miami
En el VC Latam Summit 2026 coorganizado por la Asociación Chilena de Venture Capital expusieron fondos como Monashees, GSquared, Mare Liberum y Valor Capital y family offices, los que analizaron el escenario mundial y los retos y oportunidades para las startups de la región.
Prudential apuesta por las bodegas en Enea para su primer fondo de activos alternativos en Chile
Busca levantar $ 66 mil millones entre inversionistas institucionales y privados para invertir en centros logísticos Clase A. Ya posee 200 mil metros cuadrados construidos y estabilizados.
BRANDED CONTENT
¡Openday llega a Valdivia!. Una instancia abierta y gratuita dirigida a todo público
El evento se realizará el miércoles 22 de abril en el Work/Café Valdivia. Combinará educación financiera, asesorías personalizadas y contenidos prácticos para apoyar decisiones de inversión, en un escenario de mayor incertidumbre y en plena Operación Renta.
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok