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Alto contrasteCodelco emite bonos por US$ 2.000 millones para financiar inversiones de largo plazo
La extensión de la operación de los yacimientos de la cuprífera estatal requiere inversiones en torno a los US$ 40 mil millones durante los próximos 10 años.
Codelco
Codelco informó este martes que realizó una exitosa transacción por US$ 2.000 millones con la colocación de un nuevo bono a 12 años y la reapertura de su último bono a 30 años, con un rendimiento de 6,447% y 6,746%, respectivamente. El libro de órdenes contó con un amplio respaldo del mercado, dijo la cuprífera estatal, superando los US$ 7.500 millones, dado el interés de 310 inversionistas.
Según detalló la estatal en un comunicado, la sobresuscripción de más de 3,75 veces "es una clara demostración de confianza y apoyo de los inversionistas al plan de inversiones de largo plazo de la Corporación, a pesar de la caída momentánea de la producción". Añadió que esto permitió obtener un spread sobre el bono del tesoro estadounidense de 230 y 235 puntos base para el bono 2036 y la reapertura del 2053, respectivamente; y de 107 y 103 puntos base sobre los bonos comparables del Tesoro chileno.
Para esta emisión, que fue liderada por los bancos Bank of America, Citi, JP Morgan y Santander, los plazos -recalcó la estatal- "son consistentes con los ingresos que se obtendrán de los proyectos estructurales que se encuentran en ejecución y puesta en marcha". La extensión de la operación de los yacimientos de Codelco requiere inversiones en torno a US$ 40 mil millones durante los próximos 10 años.
En el caso de la estatal, el financiamiento proviene de la generación de caja propia después de aportes al Estado, emisión de deuda y retención del 30% de las utilidades, acordada con el Gobierno para el período 2021-2024.
En el escrito de la estatal, el vicepresidente de Administración y Finanzas (i) de Codelco, Olivar Hernández, explicó que esta colocación habilita el avance del programa de inversiones, el cual tiene como principal objetivo “generar valor para la compañía, extender la vida útil de los yacimientos y recuperar los niveles históricos de producción hacia 2030”.
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