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REGÍSTRATE AQUÍLa operación tuvo una tasa de 4,55% y vencimiento en 7 años.
Por: Diario Financiero Online
Publicado: Viernes 15 de diciembre de 2017 a las 11:12 hrs.
Hites concretó su anunciado bono corporativo, el que totalizó UF 1.000.000, unos US$ 41 millones, según reportó a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS).
La colocación abarcó la totalidad de bonos Serie C, cuya tasa de carátula anual es de 4,55% anual y su plazo de vencimiento de 7 años.
Esta es la segunda emisión de bonos que hace el retailer en su historia, cuando el primero fue en 2015. Las semanas previas el proceso se vio afectado levemente por la demanda que puso el Sernac acusando cláusulas abusivas en sus contratos, superar la tasa máxima convencional y venta de garantía extendida sin consentimiento. De hecho, el regulador financiero incluso pidió algunas precisiones sobre los alcances de la acción del Sernac y la actualización de algunos compromisos financieros, los que fueron incorporados al prospecto.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).