La agencia calificadora Standard & Poor's (S&P)
colocó hoy bajo vigilancia negativa la calificación crediticia "BBB+"
a largo plazo de la minera anglo-suiza Xstrata, tras confirmar su oferta por la rival Lonmin.
Al mismo tiempo, reafirmó su "A-2" a corto plazo,
informó la agencia en un comunicado.
Xstrata confirmó hoy que lanzó una oferta en efectivo
de 33 libras
(41,66 euros) por cada una de las acciones de Lonmin, lo que supone valorar la
empresa en unos 5.000 millones de libras (6.313 millones de euros).
Esta propuesta, que fue rechazada por Lonmin al considerar
que la infravalora, suponía una prima del 42% sobre la cotización en
bolsa de la minera surafricana al cierre de la sesión del martes, pero está por
debajo de la alcanzada hoy.
S&P explicó que la colocación de Xstrata bajo vigilancia
negativa refleja la necesidad de investigar más a fondo el impacto que la
compra propuesta tendría en el perfil financiero y de negocio de la
anglo-suiza.
La agencia añade que una hipotética degradación de las
calificaciones de la minera sería mínima, ya que se valora que la suma de los
activos de Lonmin a su cartera de negocios sería algo positivo al añadir
diversidad.
Sin embargo, también se tendrá en cuenta "la carga
adicional de deuda de la transacción, la inversión de capital requerida y la
mayor exposición a los peligros de Suráfrica como país", advirtió el
analista Trevor Pritchard.
La deuda neta de Xstrata se situaba a 30 de junio en 14.777
millones de dólares (9.537 millones de euros), 3.153 millones de dólares (2.035
millones) más que al término de 2007.
S&P dijo que prevé actualizar la situación de Xstrata, que ha
comprado un 10,68 por ciento de las acciones de Lonmin, cuando reciba más
información de su plan de financiación de la opa propuesta.
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