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CSAV recaudó US$ 261 millones en período de opción preferente de aumento de capital

El monto obtenido equivale al 79% de los US$ 330 millones que la empresa espera recaudar en la capitalización.

Por: Diario Financiero Online

Publicado: Lunes 23 de septiembre de 2013 a las 12:35 hrs.

Aumento de capital

VAPORES

Con la recaudación de US$ 261 millones culminó el período de opción preferente del aumento de capital por US$ 330 millones que está llevando a cabo la Compañía Sud Americana de Vapores (CSAV).

En un comunicado, la naviera informó que sus accionistas suscribieron y pagaron aproximadamente 5.337 millones de acciones, a un precio de US$0,04883618 por cada acción. El monto obtenido equivale al 79% del total de la capitalización.

Si bien lo que le correspondía por prorrata a Quiñenco eran US$ 123,4 millones, el holding adquirió opciones adicionales en el mercado por US$ 47,4 millones, totalizando una inversión de US$ 170,8 millones.

Con esta operación, Quiñenco aumentó su participación en CSAV, dando muestra de su compromiso con el negocio naviero y de su confianza en la estrategia implementada por la compañía. En tanto, del total reunido en este período de opción preferente, US$ 90 millones corresponden a otros accionistas, entre los cuales se incluyen diferentes inversionistas privados e institucionales.

Con esta recaudación concluye el período de opción preferente del aumento de capital de CSAV. El remanente de acciones que quedó disponible será ofrecido mañana en el mercado en un remate abierto, el cual está siendo liderado por BTG Pactual y Santander. Una vez finalizado el remate, si quedaran acciones remanentes, serán ofrecidas nuevamente de manera preferente a los accionistas.

Plan de inversiones

El monto obtenido a través de este aumento de capital le permitirá a la compañía comprar siete nuevas naves de 9.300 TEUs. Dichos barcos, que se recibirán a partir de fines de 2014, sustituirán parte de los buques que actualmente arrienda la compañía. Con esta adquisición, CSAV alineará su porcentaje de flota propia al promedio de la industria, muy lejos del 8% que tenía a principios de 2011.

A su vez, la capitalización servirá para pagar en su totalidad el pasivo financiero que la empresa mantiene con el Banco Latinoamericano de Comercio Exterior S.A. (BLADEX), vinculado al prepago a AFLAC, que generó una utilidad de US$53,8 millones para CSAV. Asimismo, el aumento de capital inyectará caja adicional para continuar con los planes de desarrollo de la compañía.

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