Un fuerte efecto en las condiciones competitivas del mercado de las telecomunicaciones con la futura irrupción de la tecnología 5G, arrojaron los informes técnico y económico que Movistar ingresó al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), en el marco de la consulta impulsada por esta compañía en noviembre pasado.
En un escenario que implicaría un alto impacto para la actual posición de esa firma en la industria de la telefonía móvil nacional -donde ocupa el segundo lugar con el 28,1% de los abonados a diciembre de 2018- los análisis elaborados por G&A Consultores destacan que Entel y Claro tendrían una brecha de ventaja que estiman en un plazo entre 21 y 29 meses. Sobre esta base, los estudios señalan que las empresas “pioneras” en servicios de 5G podrán aspirar a recaudar entre US$ 212 millones y US$ 500 millones más que las que tengan un ingreso tardío.
Las conclusiones de los ingenieros Roberto Gurovich, Ricardo Raineri y Miguel Angel Mallo, van en la línea de lo señalado por la firma con sede en España en su presentación al TDLC, en la cual afirmó que Entel y Claro contarán con una “ventaja irremontable” en la industria, debido a que poseen cobertura nacional en la banda 3,5 GHz, la más valiosa del mercado hasta el minuto para el desarrollo de la tecnología de quinta generación, en desmedro de Movistar y WOM.
Los cálculos de los expertos tomaron en cuenta variables como los tiempos que demoró el despliegue de la tecnología de cuarta generación, lo que incluye tanto la construcción de sitios y como el proyecto comercial de las empresas. Según los documentos, esta “ventaja” no solamente impactarán a los ingresos de las compañías, sino que también en su participación de mercado, pues en más de dos años tanto Entel como Claro podrán avanzar hasta 20% su captación de abonados.
“La experiencia observada en el mundo y en particular en Chile, demuestra que las diferencias temporales en la entrada al mercado de algunos operadores durante los procesos de introducción de tecnologías generan distorsiones en la estructura competitiva del mismo que finalmente se hacen irremontables”, indica el informe técnico de Movistar.
El documento económico argumenta que Movistar, WOM y Telefónica del Sur, se verán perjudicados porque están “en una situación más precaria y de incerteza regulatoria”, en las principales ciudades del país para el despliegue de 5G.
En esta misma línea, los expertos indican que la empresa “líder” contará con una importante ventaja temporal porque podrá avanzar en el desarrollo de servicios vinculados al internet de las cosas (IoT), televisión digital inalámbrica, industria automotriz y muchos otros sectores que verán afectados sus modelos de negocios con los impactos del 5G.
De este modo, los analistas critican que tanto la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) como la Fiscalía Nacional Económica (FNE), no han considerado en el marco de esta consulta esta clase de externalidades de red, ya sean directas e indirectas, a las que accede una empresa pionera en entregar servicios 5G.
“Cuando se incluyen estas otras variables en el análisis, la tesis de que la ventaja temporal con que cuentan las empresas que anticipadamente despliegan su infraestructura 5G (...), es remontable en el tiempo por las empresas seguidoras, no es sustentable”, afirman los expertos.
Asimismo, se indica que tanto Claro como Entel cuentan con ventajas de costos y ofertas que les permitirán captar un mayor número de abonados, que será difíciles de replicar por parte de WOM y Movistar al cabo de los dos años, tiempo que tardarán en otorgar estos servicios.
Roberto Gurovich, experto de G&A Consultores.
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