Latam contrata a J.P. Morgan, BTG Pactual y Credicorpcapital como agentes colocadores
Esto, en marco del aumento de capital que está llevando a cabo por US$ 1.000 millones.
Por: Diario Financiero Online
Publicado: Martes 25 de junio de 2013 a las 18:02 hrs.
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El grupo Latam informó hoy que acordó contratar a J.P. Morgan, BTG Pactual y Credicorpcapital como agentes colocadores de su aumento de capital recientemente aprobado.
Según informó la compañía, en un hecho esencial enviado a la Superintendencia de Valores y Seguros, J.P. Morgan operará como Global Coordinator y BTG Pactual y Credicorpcapital como Join Bookrunners.
Asimismo, Latam dio a conocer que, en relación al mismo aumento de capital, "se aprobó la contratación de los estudios de abogados Claro y Cía., Sullivan & Cromwell LLP y Machado Meyer Sendaez e Opice Advogados, como asesores legales en Chile, Estados Unidos de América y Brasil, respectivamente".
Según indicó la compañía en ese momento, la finalidad de este aumento de capital es fortalecer el balance de la firma, lo que mejorará su estructura de capital y liquidez.
Con todo, Latam pretende financiar el plan de inversiones de la compañía, que sólo en nueva flota para el crecimiento y renovación, requerirá de aquí a 2017 de US$ 10.992 millones. Una cifra histórica para la compañía, si se considera que Avianca, la principal aerolínea competidora de la región, anunció una inyección que ronda los US$ 4.000 millones y US$ 5.000 millones durante los próximos siete años para comprar 104 aviones.
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