El grupo español Telefónica ha alcanzado un acuerdo con la empresa china Hutchison Whampoa para venderle su filial en Irlanda, Telefónica Ireland, por 850 millones de euros (unos US$ 1.110 millones), según ha informado hoy la operadora a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La transacción contempla un pago inicial "en metálico" de 780 millones de euros (US$ 1.109 millones) en la fecha de cierre más un pago aplazado de 70 millones, en función del cumplimiento de los objetivos financieros acordados.
Esta cifra supone un múltiplo de 7,1 veces el ebitda (resultado operativo bruto) estimado para la operadora irlandesa en este año, y supone un 30 % más que la media estimada por los analistas, a la vez que significa un precio por encima de la media de operaciones similares.
Esos 780 millones se destinarán a reducir la deuda neta de la operadora, así como los 70 millones del cobro del pago aplazado adicional.
La compañía añade que la operación, que tiene que ser aprobada por las autoridades regulatorias, acelera el proceso de desapalancamiento y facilita la consecución del objetivo de reducción de deuda neta por debajo de los 47.000 millones de euros en 2013 (unos US$ 61.429 millones).
La transacción, asesorada por Bank of America Merrill Lynch, forma parte de la política de "gestión proactiva" de la cartera de activos de la compañía y de las iniciativas para incrementar la flexibilidad financiera de Telefónica.
Telefónica operaba en Irlanda desde octubre de 2005 cuando compró 02, grupo con presencia en Reino Unido, Irlanda y Alemania.
Telefónica Irlanda, con 965 empleados, es el segundo operador del mercado con una cuota del 31,6 % y 1,5 millones de líneas a cierre de 2012.
El último año tuvo unos ingresos de 629 millones de euros, un 13,1 % menos que un año antes y un resultado operativo bruto antes de amortizaciones (Oibda) de 130 millones de euros, un 36,9 % más.
Los ingresos de Irlanda O2 suponían el 1 % de los totales del grupo Telefónica y el 0,6 % del Oibda.
Telefónica invirtió en Irlanda O2 un total de 192 millones de euros en 2012, en los que se incluían 125 millones en compra de licencias para telefonía móvil de cuarta generación.
Fuentes de la multinacional española han destacado que el mercado irlandés se caracteriza por una fuerte competitividad y tarifas agresivas por parte de todos los operadores tanto en precio como en terminales, y que hay 5,4 millones de líneas móviles y cuenta con una penetración del 119 %.
La empresa Hutchison Whampoa ya posee la operadora Three en Irlanda, en la que entró en 2005, y la combinación con Telefónica Irlanda le permitirá controlar el 37,5 % del mercado, según indica la operadora propiedad de la multinacional china en nota de prensa.
Hutchison opera en el negocio de las telecomunicaciones en Irlanda, Reino Unido, Austria, Dinamarca, Hong Kong e Italia.
Precisamente en Italia, Hutchison Whampoa realizó en abril una oferta por la compra del 29,9 % de Telecom Italia y fusionar así su operadora 3 Italia en el grupo italiano.
Telecom Italia creó entonces una comisión para estudiar la operación.
Hutchison Wampoa es un conglomerado industrial que nació en el siglo XIX en Hong Kong y que hoy está presente en 51 países con unos 250.000 empleados y seis negocios: puertos y servicios conexos; inmobiliaria y hoteles; comercio minorista; infraestructuras; energía, y telecomunicaciones.
Las acciones de Telefónica caen esta mañana un 0,93 % hasta los 9,7 euros por acción, en un mercado con tendencia negativa y un retroceso global de 1,38 %.
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