Bancos apuestan por México para fondearse e inscriben US$ 1.500 millones en bonos
En la industria indican que algunos requerimientos de Basilea III tienen que ver con la búsqueda de deuda de largo plazo fuera del país, diversificando el fondeo.
Por: Equipo DF
Publicado: Viernes 21 de octubre de 2011 a las 05:00 hrs.
Noticias destacadas
Por Maximiliano Villena
Nuevos requerimientos de Basilea III, la crisis en Europa, y las propias necesidades de crecimiento y diversificación de fuentes de financiamiento están dejando su huella. Y es que los US$ 1.450 millones en líneas de bonos inscritos en México, no sólo empiezan a consolidar a ese mercado como una fuente de liquidez para la banca, sino como una alternativa más, en medio de un escenario marcado por la estrechez europea.
Banco de Chile está en proceso de inscripción de una línea de bonos por
US$ 750 millones en ese mrcado, contando con JP Morgan y Banamex -controlada por Citi- como agentes colocadores. El road show aún está en proceso de planificación. Desde la entidad indican que la inscripción se debe a la necesidad de diversificación de fuentes de financiamiento.
Los movimientos de Banco de Chile -controlado por Citi y el grupo Luksic- se suman a la iniciativa de BCI, que mantiene una línea por
US$ 700 millones en esa nación, de la que ya emitió US$ 165 millones. Y espera colocar una suma similar, a más tardar, durante la primera parte de 2012.
La explicación para estos movimientos es que los problemas de los mercados internacionales y las tasas exigidas en México podrían configurar un oportunidad. Pero, para el vice president de global capital financing & ECM de HSBC México, Augusto Vizcarra (que además participó como agente colocador del bono de BCI), “los inversionistas locales han mostrado cierta cautela ante escenarios de arbitrajes, con lo cual la profundidad y tasas que se puedan mostrar en México también dependerán en cierta medida de los mercados globales.”
Apunta, eso sí, que en el caso particular de BCI se buscaba la diversificación en sus opciones de fondeo y la ampliación en la base de inversionistas.
La necesidad de diversificación es el gran motor de estas apuestas. Ya desde finales de año los tres mayores bancos del país consiguieron créditos sindicados en Asia, a lo que se suman estas líneas recién inscritas. En todo caso, la situación podría expandirse hacia otros países de latinoamérica, toda vez que Santander Chile realizó hace un poco más de dos meses un road show por Colombia y Perú.
Bice cierra oficina de representación azteca
Mientras algunos entran al mercado de capitales mexicano, otros se preparan para salir.
Hace tres meses que Banco Bice, entidad controlada por el grupo Matte, inició los trámites ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México para cerrar la oficina de representación que mantienen en dicho país, esto luego de varios años de mantenerla sin operaciones.
Según el gerente internacional y comercio exterior del banco, Carlos Klapp, la petición de cierre se debe a que la oficina no mantenía movimiento y desde hace años que no se utilizaba. “Hoy con los actuales sistemas de comunicaciones no requerimos de una oficina”, apunta.
La de México es la única oficina que la entidad nacional mantenía en el exterior y esperan que el proceso de cierre concluya a fin de año.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Vivienda se apronta a caducar contratos de constructora española por obras abandonadas en Biobío y estudia más casos en O'Higgins, Ñuble y norte del país
El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, anunció en Biobío que el Gobierno esperará hasta las 24:00 horas de este lunes para que la empresa responda y retome sus faenas paralizadas en el Gran Concepción. De no cumplir implementará la liquidación inmediata de los contratos y ejecutará las boletas de garantía.
Más desocupados y más informalidad destacan entre los 10 frentes que reflejan el mal momento del mercado laboral
Un sabor amargo dejó entre los economistas el aumento del desempleo a 8,9% al cierre del primer trimestre. El escenario es más difícil para las mujeres, las que anotaron una tasa de 10%.
CLC cierra su etapa de saneamiento financiero y asegura que enfrenta 2026 "con la plena confianza de una mejora considerable en el desempeño""
El presidente de la institución, Carlos Kubick, declaró que ahora se enfocarán en los próximos pasos, "poniendo al paciente en el centro y volviendo a los estándares de excelencia médica que han caracterizado a CLC".
BRANDED CONTENT
Un salto hacia la electromovilidad:
La iniciativa, que estará vigente hasta el 31 de mayo de 2026 o hasta agotar las 500 unidades, busca facilitar el acceso a los vehículos eléctricos, en un contexto marcado por la búsqueda de alternativas más sustentables y eficientes ante el alza de los combustibles
Un salto hacia la electromovilidad:
La iniciativa, que estará vigente hasta el 31 de mayo de 2026 o hasta agotar las 500 unidades, busca facilitar el acceso a los vehículos eléctricos, en un contexto marcado por la búsqueda de alternativas más sustentables y eficientes ante el alza de los combustibles
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok