Jorge Andrés Saieh está encabezando el proceso para encontrar la liquidez que necesita la sociedad de la familia, CorpGroup Banking, que la semana pasada no pagó la cuota de US$ 17 millones a los tenedores de bonos de la firma.
El hijo del retirado empresario Álvaro Saieh contrató al estudio de abogados Carey & Cía, al bufete estadounidense Simpson Thacher & Bartlett y al banco de inversión Lazard, con la misión de entregar una "solución integral" a los tenedores del bono de US$ 500 millones que vence en 2023.
Jorge Andrés Saieh, Representante de CorpGroup Banking.
Por el lado de Carey & Cía, el abogado Salvador Valdés lidera el equipo local de asesores legales. El jurista y socio es un conocido en el sector financiero y recurrente asesor de LarrainVial. Una de las operaciones en la que estuvo detrás fue la adquisición y toma de control de un fondo de inversión de Aurus Capital avaluado en US$ 300 millones.
En Simpson Thacher & Bartlett es David Williams. El socio del bufete con oficina en Nueva York es un viejo conocido de la familia Saieh. Williams estuvo a cargo de la compra de Helm Bank en Colombia por parte de CorpBanca en 2013.
Al año siguiente, Williams estuvo apoyando a CorpGroup en su proceso de fusión con Itaú.
De hecho, en la industria financiera lo consideran como uno de los artifices del pacto de accionistas entre Saieh e Itaú que dejó en buen pie al empresario chileno para materializar opciones de venta de acciones de la empresa e incluso, facultades para remover a los ejecutivos del banco.
En el mercado recuerdan que el proceso de negociación entre Itaú y CorpBanca para sellar su fusión no fue en los mejores términos, ya que fueron varias las muestras de rechazo a las ofertas financieras para concretar la operación.
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Por el lado de de Lazard es su managing director, Gregorio Charnas uno de los encargados de reestructurar la deuda junto con los equipos legales.
Charnas tiene más de 25 años de experiencia en la banca de inversión dentro de América Latina. Entre los procesos que lideró se encuentra la reestructuración de la deuda de La Polar por cerca de US$ 1.000 millones.
De acuerdo al prospecto de la emisón, Saieh tiene hasta el 15 de octubre para ofrecer una alternativa con el objetivo de saldar sus compromisos financieros, de lo contrario caería en default la compañía.
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