Apollo Global Management acordó adquirir Athene Holding en un intercambio de acciones que valora a la firma de rentas vitalicias en alrededor de US$ 11 mil millones.
Se espera que el negocio se cierre en enero, dijeron las empresas hoy lunes a través de un comunicado. Apollo ya era el mayor accionista de Athene, con una participación de 35%.
La operación viene a integrar dos compañías que ofrecen productos y servicios de alta demanda: retornos de inversión e ingresos de jubilación, dijeron las firmas en el documento. El acuerdo es "sustancialmente positivo", más que duplicando las ganancias reportadas de Apollo el año pasado, dijeron.
Las acciones de Apollo subieron 4,9% en las primeras operaciones de la jornada en Nueva York.
La firma de capital privado estableció Athene en 2009 y la ha convertido en uno de los principales proveedores de anualidades fijas de EEUU. En 2016, la firma de seguros recaudó poco más de US$ 1.000 millones en una Oferta Pública Inicial (OPI) de acciones. Athene se ha convertido en un elemento esencial en el aparato financiero de Apollo, y desde entonces sus rivales de capital privado han tratado de crear sus propios negocios de seguros.
"Esta fusión tiene que ver con la alineación entre Apollo y Athene, entre los accionistas de Apollo y nuestros socios limitados", dijo Marc Rowan, cofundador de Apollo y director ejecutivo entrante, en el comunicado. "Para Apollo y Athene, tendremos una alineación total para optimizar nuestra estrategia y asignar capital de manera eficiente".
Nueva estructura
El sorpresivo anuncio llega solo semanas después de que Apollo revelara una importante reforma, con el cofundador Leon Black renunciando a su puesto de CEO a más tardar en julio en medio de las repercusiones tras la revelación de sus vínculos comerciales con Jeffrey Epstein, el fallecido inversionista que fue condenado por delitos sexuales.
Como parte de los cambios, la firma también dijo que tendrá más directores independientes y asumirá una nueva estructura de acciones con solo una clase de derechos de voto.
Athene fue quizás el mayor triunfo de Rowan para Apolo. Tomando una página del libro de jugadas de Warren Buffett, ideó la compañía de seguros para desembolsar grandes sumas que Apollo puede usar para inversiones. Athene es una de las razones por las que Apollo es hoy la envidia del negocio de capital privado.
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