Mercados
Itaú en recta final para quedarse con unidad de tarjetas de crédito de Citigroup en Brasil
La operación, que se anunciaría la próxima semana, permitiría a Itaú mantener su ventaja frente a Bradesco, que se está expandiendo en el negocio de los plásticos.
Por: Equipo DF
Publicado: Jueves 9 de mayo de 2013 a las 05:00 hrs.
Itaú Unibanco, el mayor banco privado de Brasil, está en la recta final para quedarse con Credicard, la filial de tarjetas de créditos y banca de consumo de Citigroup en el país, luego de que Bradesco y Santander quedaran fuera de la carrera, informaron fuentes cercanas a las negociaciones citadas por el periódico local Valor.
Los tres bancos presentaron sus ofertas preliminares el 12 de abril y los montos habrían rondado los 2 mil millones de reales (US$ 998 millones), cerca de dos veces el patrimonio líquido de Credicard.
En el proceso habrían participado también Banco do Brasil y BTG Pactual, pero finalmente no presentaron propuestas.
Tras una primera fase, el banco estadounidense lanzó una segunda ronda de negociaciones pidiendo a los interesados una serie de ajustes a sus ofertas, que fueron presentados la semana pasada. Tras este paso, Citi informó a los tres contendores que ahora se encuentra en conversaciones exclusivas con Itaú, y las fuentes aseguran que el resultado del proceso se daría a conocer la próxima semana.
El paquete en venta incluye las tarjetas de Credicard y de su promotora de ventas Credicard Financiamentos, con cerca de 100 sucursales, que representan cerca de 5% del mercado local de tarjetas en volúmenes transados.
“Para Itaú es casi una cuestión de honor quedarse con Credicard. El banco no podía dejar que una base de clientes que fue creada originalmente por él, junto con Unibanco y Citi, caiga en manos de un competidor que no participó en su creación”, dijo a Valor una fuente cercana.
Itaú y Citigroup eran socios originalmente en Credicard, pero en 2006, Citigroup compró el 50% del brasileño en la propiedad por 280 millones de reales (US$ 139 millones).
Una jugada estratégica
El interés de Itaú sería traer de regreso a su operación las tarjetas de clientes que hoy usan medios de pago de Credicard. Según un ejecutivo citado por Valor con acceso a las cifras del banco, Credicard tiene una cantidad relevante de cuentacorrentistas de Itaú.
Por otra parte, la jugada le permitiría mantener su ventaja frente a Bradesco, que ha acortado la distancia en un mercado que movió 724.300 millones de reales (US$ 361.200 millones) en 2012. Según estimaciones de mercado, la participación de Itaú asciende a poco más de 30% del volumen de las transacciones. Bradesco, en tanto, está prácticamente empatado con Banco do Brasil, con cerca de 20%, mientras que Santander tiene 7%.
El presidente de Itaú, Roberto Setubal, aún está estudiando los detalles finales de la operación para asegurar una integración eficiente de ambos negocios. Las discusiones con Citi girarían en torno al futuro de los 1.200 empleados de Credicard y los costos de eventuales despidos. Al igual que Itaú, Bradesco y Santander habían expresado dudas sobre ese punto y las tres entidades concuerdan en que la estructura de Credicard está inflada y debe ser reducida.
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