Llegó el momento. Bci dará cuentas de su última gran transacción: la entrada al mercado estadounidense. Después de todo, hoy se realiza la primera junta de accionistas tras la compra del City National Bank of Florida (CNB), concretada en octubre pasado.
La operación que finalmente involucró una inversión de US$ 946,9 millones -y no los US$ 882,8 millones considerados al comienzo- es parte importante de la estrategia de internacionalización de la entidad, y la convierte en el banco chileno con la mayor presencia en Estados Unidos.
"El mercado de Florida es tres veces el PIB de Chile, es atractivo por los márgenes, y tiene un muy buen riesgo. Es un mercado que está creciendo de forma sólida", dijo en aquella ocasión Eugenio von Chrismar, gerente general.
Añadió, además, que se trata de un banco atractivo porque está muy posicionado, tiene una buena cartera, relación con los reguladores y una relación muy estrecha con los clientes.
En esa línea, es probable que los accionistas de Bci se lleven una buena noticia.
Es que el City National Bank registró un aumento de 13,86% en sus ganancias durante el cuarto trimestre de 2015, periodo en que justamente ya era parte de la propiedad del banco ligado a la Familia Yarur.
Así, pasó de totalizar una utilidad neta de US$ 10,1 millones entre octubre y diciembre de 2014 a US$ 11,5 millones en el último trimestre del año pasado, según la página web de la misma entidad.
Lo anterior en el acumulado del ejercicio implicó que el CNB ganara unos US$ 47,4 millones, 10% más que lo alcanzado en 2014 cuando sumó US$ $42,9 millones.
"Este fue un año que hizo historia para el City National Bank, no sólo por el crecimiento significativo y fuerte rendimiento financiero del banco, sino también porque 2015 marcó una serie de nuevos logros, incluyendo la finalización de la venta de la compañía a Banco de Crédito e Inversiones", dijo en el reporte de resultados el presidente y CEO del CNB, Jorge González.
Y las expectativas para este año son altas. "Entramos en 2016 mejor que nunca con el respaldo de una empresa sólida y con los planes en su lugar, que permitirá al banco superar el éxito de 2015", añadió en el mismo documento.
El aumento de capital
Bci aprobó en octubre de 2015 un aumento de capital por US$ 450 millones para mantener sus niveles de reservas de capital tras la reciente compra del CNB.
Esto aún está en proceso. De hecho, la junta de accionistas que se realiza hoy tiene como objetivo aumentar el capital del banco ligado a la Familia Yarur en dos aspectos: capitalizando la suma de $ 54.604 millones, mediante la emisión de acciones liberadas de pago, y un total de $ 165.411 millones, sin emisión de papeles liberados de pago.
Cabe destacar que hace unas semanas, Bci y Credicorp informaron que suscribieron un acuerdo destinado a regular la venta del 50% de las acciones que tiene el segundo en el banco. Credicorp se comprometió a no vender el 50% restante de los títulos por un período de 180 días corridos a contar de la fecha de término del período de opción preferente respectivo.
Asimismo, actuarán como asesores y agentes colocadores de las acciones del banco y de Credicorp J.P. Morgan, Credicorp Capital Corredores de Bolsa, Bci Corredor de Bolsa y Citigroup Global Markets.
LA implicancia de la PRIMERA COMPRA EN EEUU
Tras la aprobación de la Fed en septiembre pasado -un mes antes que se concretara la compra-, en Bci comentaron que la entidad "estará dando un importante paso en su estrategia de internacionalización, consolidando su posición en el principal mercado financiero del mundo, y convirtiéndose en el banco chileno con la mayor presencia en Estados Unidos, y uno de los principales bancos latinoamericanos en Florida, con activos consolidados por aproximadamente US$9.100 millones, entre City National Bank of Florida y Bci Miami Branch".
"Nos llena de orgullo ser el primer banco chileno en comprar un banco en Estados Unidos, porque es una importante señal de confianza, no sólo para nuestra administración, sino que para el sistema financiero chileno y el país", dijo en dicha ocasión Eugenio von Chrismar, gerente general de Bci.
Los pasos de la adquisición
El acuerdo
Hace 31 meses se acordó la transacción entre Bankia-grupo español propietario del City National Bank of Florida (CNB)- y el banco ligado a la Familia Yarur para adquirir la entidad en unos US$ 882,8 millones.
Hecho esencial
El mercado conoció la iniciativa a través de un hecho esencial enviado a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) el 24 de mayo de 2013.
Solicitud
El Banco de Crédito e Inversiones (Bci) presentó la solicitud de compra el 13 de julio de 2013 ante la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos.
Autorización
La Fed de EEUU aprobó la operación el 21 de septiembre de 2015, debido a que, a su juicio, Empresas Juan Yarur y BCI cumplían con los niveles de capitales de acuerdo a los estándares de Basilea y norteamericanos.
La compra
BCI dio por concluida la compra de City National Bank of Florida el 16 de octubre del año pasado, por un total de US$ 946,9 millones. Así lo comunicó la entidad bancaria ligada a la Familia Yarur mediante un hecho esencial enviado a la SVS.
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