Cencosud inscribe emisión de acciones y ADR por hasta US$ 1.500 millones

La compañía Cencosud dio un nuevo paso para concretar su esperado aumento de capital. Ayer se informó del registro de una emisión de acciones por hasta US$ 1.500 millones, con hasta US$ 718 millones a colocar en ADR.

De acuerdo a un reporte de Reuters, la compañía controlada por Horst Paulman emitirá hasta 132 millones de ADR a un precio máximo de US$ 5,44 cada uno y la operación saldría al mercado en el mes de junio.

Credit Suisse, JPMorgan, Morgan Stanley y UBS serán las entidades financieras encargadas de llevar el libro de órdenes, junto con Santander y BBVA en el mercado local.

Fuentes cercanas a la operación aseguraron que la compañía está a la espera de un repunte de los mercados, tratando así de evitar un mal momento donde los inversionistas están mayoritariamente contrarios a tomar posiciones fuertes en activos de mayor riesgo.

Actualmente la firma cuenta con la aprobación del directorio para ejecutar un aumento de capital por hasta US$ 2.000 millones.