Click acá para ir directamente al contenido

ACCESIBILIDAD
- Alto contraste

Renta Fija

Arauco posterga la colocación de su nuevo bono híbrido por la fuerte volatilidad de las tasas de interés globales

Este sería el quinto bono híbrido en la historia de Chile y podría recaudar hasta UF 10 millones, fondos que se destinarían a fortalecer el balance de la forestal, mientras el proyecto Sucuriú de Brasil entra a sus etapas finales de inversión.

Por: Benjamín Pescio

Publicado: Jueves 1 de octubre de 2026 a las 12:25 hrs.

ARAUCO

Bonos

mercados locales

mercados internacionales

renta fija

Benjamín Pescio

Noticias destacadas

Arauco pospuso la venta de bonos híbridos que tenía prevista para este jueves en el mercado chileno, por la alta turbulencia que han sufrido las tasas de interés internacionales.

Inversionistas que participaron en el roadshow de la forestal pidieron esperar a que se calme la volatilidad, por lo que la oferta podría realizarse en una o dos semanas, dependiendo de cómo evolucione la situación, según dijeron a DF fuentes con conocimiento del proceso.

Las tasas largas de Estados Unidos han subido persistentemente en los últimos días, alcanzando máximos en décadas, con el consecuente impacto en los rendimientos soberanos de Chile.

"Entiendo que se postergó la colocación, pero hace todo el sentido, dado el contexto actual. Es de esperar que suceda lo mismo con las otras emisiones que andan rondando", comentó un ejecutivo del mercado de renta fija local que pidió reserva de su nombre.

El bono de Arauco, que contempla hasta UF 10 millones, sería su segundo híbrido y el quinto en este formato que se haya colocado en el mercado local. Los fondos se destinarían a fortalecer su balance, mientras el proyecto Sucuriú de Brasil entra a sus etapas finales de inversión.

Los citados inversionistas dijeron estar usando mucha caja en estos momentos, con la subida de las tasas y del tipo de cambio, según las fuentes, quienes destacaron que el roadshow fue muy positivo, pero se encontró con esta necesidad de esperar a que la situación se normalice. "Cuando el mercado está tan movido, a los inversionistas les cuesta mucho poner un precio", explicaron.

El índice MOVE de volatilidad de bonos estadounidenses ha subido más de 40% desde el 22 de septiembre, y se encuentra en su mayor nivel desde marzo. De seguir al alza, alcanzaría máximos desde abril de 2025.

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Algunos analistas piensan que existe el riesgo de que las tasas se mantengan "más altas durante más tiempo". (Foto: Bloomberg)

Las 10 razones por las que los inversionistas están impulsando al alza los rendimientos de los bonos gubernamentales

Las tasas largas de Chile se han vuelto "considerablemente" más atractivas tras su reciente escalada, según agentes del mercado

Las tasas largas de Chile se han vuelto "considerablemente" más atractivas tras su reciente escalada, según agentes del mercado

La operación se suma a la emisión en euros realizada a finales de julio y a la venta de deuda en dólares y euros efectuada en enero. (Foto: Bloomberg)

Chile alista su primera emisión de bonos denominada en francos suizos

Regístrate al newsletter semanal aquí- Negocios | Economía | Entrevistas | Análisis

Newsletters

Regístrate al newsletter semanal aquí- Negocios | Economía | Entrevistas | Análisis

Regístrate al newsletter semanal - Reforma | Análisis | Estadísticas | Opinión - Semanal

Lo urgente que debes saber en mercados, empresas, economía e internacional - 24/7

Conoce lo más importante que hizo noticia en la primera parte de la jornada. Por Concetta Caciattore - Lunes a viernes PM

Entérate primero cómo viene el mercado, las noticias que debes saber y los hechos que marcarán la pauta en el día. Por Marcela Vélez-Plickert - Lunes a viernes AM

NEWS DIARIO - Domingo a jueves PM

NOTICIAS MÁS LEÍDAS - Lunes a viernes PM, Sábado AM

Your essential daily briefing - Lunes, martes y miércoles PM

Análisis, fondos de inversión, indicadores, proyectos, tendencias, terrenos - Lunes AM

NOTICIAS DE PORTADA - Sábado AM

DF Video

Ahora en DF | Ministro Mas tras caída del Imacec de agosto: “Chile necesita poner la inversión en movimiento”

DF STREAM

Ahora en DF | Kast presenta Presupuesto 2027: asegura que no se tocarán beneficios y que se revisará “cada peso” del gasto social

LO MÁS LEÍDO

1

Economía y Política

El Imacec vuelve a caer en agosto arrastrado por la fuerte contracción de la minería

2

Empresas

En medio de disputa entre herederos, Pullman Bus activa demanda contra Codelco por US$ 71 millones

3

Internacional

El piloto indio que se convirtió en héroe por frustrar el intento de estrellar su vuelo a Israel luego de ser apuñalado

4

Mercados

Cambios en Fintual: exportfolio manager asume como gerente general de AGF y directivos clave se suman a proyecto AFP

5

Mercados

ExSantander aterriza como nuevo gerente general de Banco Consorcio

6

Mercados

Dólar se dispara $ 10 a niveles de $ 985 por compras globales de la divisa y la caída del Imacec en agosto

7

Empresas

Parque Arauco concreta compra de Mall Paseo Quilín a la familia Cousiño y Sergio Mujica

8

Empresas

Grupo Falabella traspasa a Mallplaza el control de seis activos por US$ 200 millones y prepara expansión de este negocio

VER MÁS

Coffee break

La cruzada de Juan Gabriel Valdés para traer a Obama a Valdivia

Coffee break

Quién era Klaus-Michael Kühne, el socio alemán de los Luksic en Hapag-Lloyd (y qué pasará con su fortuna)

Coffee break

El homenaje de los amigos de Juan Pablo del Rio por sus tres décadas en Sodimac

Todos

Podcast

Video

DF al Cierre | El día clave de WOM con el 5G y David Bravo analiza la tasa de desocupación

Destacado

DF al Cierre | El día clave de WOM con el 5G y David Bravo analiza la tasa de desocupación

Contenido reciente

VER MÁS

Ahora en DF | Ministro Mas tras caída del Imacec de agosto: “Chile necesita poner la inversión en movimiento”

Videos

Ahora en DF | Ministro Mas tras caída del Imacec de agosto: “Chile necesita poner la inversión en movimiento”

Ahora en DF | Kast presenta Presupuesto 2027: asegura que no se tocarán beneficios y que se revisará “cada peso” del gasto social

Videos

Ahora en DF | Kast presenta Presupuesto 2027: asegura que no se tocarán beneficios y que se revisará “cada peso” del gasto social

Ahora en DF | Netanyahu afirma que copiloto del vuelo de Flydubai intentó estrellar el avión

Videos

Ahora en DF | Netanyahu afirma que copiloto del vuelo de Flydubai intentó estrellar el avión

Primer Click 1 de octubre

Primer click

Primer Click 1 de octubre

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.

VER MÁS

Entre Códigos Innovación y Startups Salud Fondos de Inversión Construcción Laboral & Personas

Ciro Colombara, socio de Estudio Colombara.

Estudio Colombara y consultora Data Compliance sellan alianza ante entrada en vigencia de nueva Ley de Protección de Datos

Se trabajará mediante un modelo que contempla desde la prevención y adecuación normativa hasta la representación jurídica frente a eventuales controversias.

SCLB Abogados, exMorales & Besa, fortalece su práctica de M&A con incorporación de Juan Pablo de la Maza

SCLB Abogados, exMorales & Besa, fortalece su práctica de M&A con incorporación de Juan Pablo de la Maza

Carlos Silva, presidente del comité ejecutivo, y Macarena Laso, socia administradora.

Se acaba el suspenso: SCLB Abogados es el nombre con que continuará el estudio Morales & Besa tras la salida de los socios fundadores

Macarena García, Paula Vargas (moderadora), Sebastián Vallebona y José María Diez en el más reciente ciclo de conversaciones de la comunidad Entre Códigos.

Hacienda anticipa una alta demanda por la invariabilidad tributaria y alista una plataforma para gestionar los contratos

Foto: Julio Castro

Sunny Mann, presidente global de Baker McKenzie: “El hecho de que haya venido aquí a los pocos meses de asumir el cargo, envía una señal a nuestros clientes y al mercado”

Ciro Colombara, socio de Estudio Colombara.

Estudio Colombara y consultora Data Compliance sellan alianza ante entrada en vigencia de nueva Ley de Protección de Datos

SCLB Abogados, exMorales & Besa, fortalece su práctica de M&A con incorporación de Juan Pablo de la Maza

SCLB Abogados, exMorales & Besa, fortalece su práctica de M&A con incorporación de Juan Pablo de la Maza

Carlos Silva, presidente del comité ejecutivo, y Macarena Laso, socia administradora.

Se acaba el suspenso: SCLB Abogados es el nombre con que continuará el estudio Morales & Besa tras la salida de los socios fundadores

Macarena García, Paula Vargas (moderadora), Sebastián Vallebona y José María Diez en el más reciente ciclo de conversaciones de la comunidad Entre Códigos.

Hacienda anticipa una alta demanda por la invariabilidad tributaria y alista una plataforma para gestionar los contratos

Foto: Julio Castro

Sunny Mann, presidente global de Baker McKenzie: “El hecho de que haya venido aquí a los pocos meses de asumir el cargo, envía una señal a nuestros clientes y al mercado”

Jaime Villatoro, CEO de Apprecio.

Innovación y Startups

Apprecio, la plataforma chilena de incentivos, aterriza en España para escalar en Europa

La startup, que opera en seis países y nunca levantó capital de riesgo, instaló su base europea en Valencia y planea expandirse a Portugal, Italia y Francia.

El país también se mantiene en el lugar 51 entre 139 países, respecto de la última medición.

Innovación y Startups

Chile mantiene el puesto 51 en el mundo y el liderazgo regional en el Índice Global de la OMPI, pero baja en resultados de innovación

Cristóbal Leturia, CEO y cofundador de Alteria.

Innovación y Startups

Cofundadores de Cornershop y Rindegastos invierten, junto a Alfredo Moreno, en startup de IA del exsubsecretario Cristóbal Leturia

Fintech curicana Haulmer lanza AndCo., una cuenta digital con abono instantáneo para PYME, en otro paso en su camino a ser neobanco

Innovación y Startups

Fintech curicana Haulmer lanza AndCo., una cuenta digital con abono instantáneo para PYME, en otro paso en su camino a ser neobanco

Anthropic firma un acuerdo de US$ 11.600 millones con Akamai para expandir su capacidad de procesamiento de IA

Multinacionales

Anthropic firma un acuerdo de US$ 11.600 millones con Akamai para expandir su capacidad de procesamiento de IA

Jaime Villatoro, CEO de Apprecio.

Innovación y Startups

Apprecio, la plataforma chilena de incentivos, aterriza en España para escalar en Europa

El país también se mantiene en el lugar 51 entre 139 países, respecto de la última medición.

Innovación y Startups

Chile mantiene el puesto 51 en el mundo y el liderazgo regional en el Índice Global de la OMPI, pero baja en resultados de innovación

Cristóbal Leturia, CEO y cofundador de Alteria.

Innovación y Startups

Cofundadores de Cornershop y Rindegastos invierten, junto a Alfredo Moreno, en startup de IA del exsubsecretario Cristóbal Leturia

Fintech curicana Haulmer lanza AndCo., una cuenta digital con abono instantáneo para PYME, en otro paso en su camino a ser neobanco

Innovación y Startups

Fintech curicana Haulmer lanza AndCo., una cuenta digital con abono instantáneo para PYME, en otro paso en su camino a ser neobanco

Anthropic firma un acuerdo de US$ 11.600 millones con Akamai para expandir su capacidad de procesamiento de IA

Multinacionales

Anthropic firma un acuerdo de US$ 11.600 millones con Akamai para expandir su capacidad de procesamiento de IA

Super de Salud: cuando no se reconoce la huella digital, la isapre deberá emitir el bono igualmente con el carnet de identidad del afiliado

Super de Salud: cuando no se reconoce la huella digital, la isapre deberá emitir el bono igualmente con el carnet de identidad del afiliado

"Buscamos mitigar el riesgo de pérdida de horas médicas, trámites adicionales y dilaciones injustificadas", dijo el superintendente, Fernando Riveros.

Foto: Imagen Sernac.

Sernac realiza fiscalización nacional a veterinarias: Siete de cada 10 no mantiene lista de precios visible

Foto: José Montenegro

Bupa acelera inversiones en sector oriente de Santiago con tres proyectos por US$ 15 millones

El alcalde de Huechuraba, Max Luksic. Foto: Verónica Ortiz.

Max Luksic propone alianza entre municipalidades para mejorar atención primaria de salud: “Con el mismo presupuesto hemos hecho más”

Foto: Julio Castro.

Pablo Yarmuch, gerente general de Clínica Las Condes:“Todas nuestras credenciales del pasado las hemos recuperado (...) Estamos saneados financieramente”

Super de Salud: cuando no se reconoce la huella digital, la isapre deberá emitir el bono igualmente con el carnet de identidad del afiliado

Super de Salud: cuando no se reconoce la huella digital, la isapre deberá emitir el bono igualmente con el carnet de identidad del afiliado

Foto: Imagen Sernac.

Sernac realiza fiscalización nacional a veterinarias: Siete de cada 10 no mantiene lista de precios visible

Foto: José Montenegro

Bupa acelera inversiones en sector oriente de Santiago con tres proyectos por US$ 15 millones

El alcalde de Huechuraba, Max Luksic. Foto: Verónica Ortiz.

Max Luksic propone alianza entre municipalidades para mejorar atención primaria de salud: “Con el mismo presupuesto hemos hecho más”

Foto: Julio Castro.

Pablo Yarmuch, gerente general de Clínica Las Condes:“Todas nuestras credenciales del pasado las hemos recuperado (...) Estamos saneados financieramente”

Gestora global de fondos Nuveen adquiere a Schroders

Fondos de Inversión

Gestora global de fondos Nuveen adquiere a Schroders

La entidad combinada será la única gestora dentro del top 10 global en renta variable y fija activa y mercados privados, con US$ 2,6 trillones en activos bajo gestión.

Cambios en Fintual: exportfolio manager asume como gerente general de AGF y directivos clave se suman a proyecto AFP

Fondos de Inversión

Cambios en Fintual: exportfolio manager asume como gerente general de AGF y directivos clave se suman a proyecto AFP

Liquidador de matriz de Sartor opta por proceso conjunto con Landmark y Vector Capital para la venta de Azul Azul

Fondos de Inversión

Liquidador de matriz de Sartor opta por proceso conjunto con Landmark y Vector Capital para la venta de Azul Azul

Los fundadores de Arcalis Capital, Pablo Thompson (izq.) y Eugenio Infante (der.). Por Julio Castro.

Fondos de Inversión

Arcalis Toesca cierra fondo inaugural por US$ 65 millones y prepara segundo vehículo con foco en capital extranjero

Por qué la reforma al mercado de capitales MK4 no detendría del todo la ola de fusiones y adquisiciones en la industria de las AGF

Fondos de Inversión

Por qué la reforma al mercado de capitales MK4 no detendría del todo la ola de fusiones y adquisiciones en la industria de las AGF

Gestora global de fondos Nuveen adquiere a Schroders

Fondos de Inversión

Gestora global de fondos Nuveen adquiere a Schroders

Cambios en Fintual: exportfolio manager asume como gerente general de AGF y directivos clave se suman a proyecto AFP

Fondos de Inversión

Cambios en Fintual: exportfolio manager asume como gerente general de AGF y directivos clave se suman a proyecto AFP

Liquidador de matriz de Sartor opta por proceso conjunto con Landmark y Vector Capital para la venta de Azul Azul

Fondos de Inversión

Liquidador de matriz de Sartor opta por proceso conjunto con Landmark y Vector Capital para la venta de Azul Azul

Los fundadores de Arcalis Capital, Pablo Thompson (izq.) y Eugenio Infante (der.). Por Julio Castro.

Fondos de Inversión

Arcalis Toesca cierra fondo inaugural por US$ 65 millones y prepara segundo vehículo con foco en capital extranjero

Por qué la reforma al mercado de capitales MK4 no detendría del todo la ola de fusiones y adquisiciones en la industria de las AGF

Fondos de Inversión

Por qué la reforma al mercado de capitales MK4 no detendría del todo la ola de fusiones y adquisiciones en la industria de las AGF

MOP detalla plan de empleo: vialidad concentra el 70% de la inversión y La Araucanía lidera entre las regiones

MOP detalla plan de empleo: vialidad concentra el 70% de la inversión y La Araucanía lidera entre las regiones

La estimación del ministerio es que esta cartera permita generar 22.711 puestos de trabajo y que sus licitaciones anuales incrementen en un 25%.

Imagen referencial

Ñuble aprueba construcción de central de energía solar en Chillán por US$ 306 millones

Alcaldes arremeten contra EFE por postergación de licitación en tramo Lo Errázuriz-Alameda y piden revertir la decisión

Alcaldes arremeten contra EFE por postergación de licitación en tramo Lo Errázuriz-Alameda y piden revertir la decisión

Foto: Rodolfo Jara

Vacancia de oficinas de lujo en Santiago alcanza su menor nivel desde 2021 y consultora anticipa oferta futura limitada

Alfonso Vásquez arrienda el complejo para eventos. Foto: Julio Castro

Mientras se afina acuerdo por el Paseo San Damián, ya hay lista corta de inmobiliarias para comprar emblemático terreno

MOP detalla plan de empleo: vialidad concentra el 70% de la inversión y La Araucanía lidera entre las regiones

MOP detalla plan de empleo: vialidad concentra el 70% de la inversión y La Araucanía lidera entre las regiones

Imagen referencial

Ñuble aprueba construcción de central de energía solar en Chillán por US$ 306 millones

Alcaldes arremeten contra EFE por postergación de licitación en tramo Lo Errázuriz-Alameda y piden revertir la decisión

Alcaldes arremeten contra EFE por postergación de licitación en tramo Lo Errázuriz-Alameda y piden revertir la decisión

Foto: Rodolfo Jara

Vacancia de oficinas de lujo en Santiago alcanza su menor nivel desde 2021 y consultora anticipa oferta futura limitada

Alfonso Vásquez arrienda el complejo para eventos. Foto: Julio Castro

Mientras se afina acuerdo por el Paseo San Damián, ya hay lista corta de inmobiliarias para comprar emblemático terreno

Foto: Aton.

Laboral & Personas

El desempleo se acerca al 10% en medio de una nueva pérdida de puestos de trabajo

La desocupación nacional anotó su sexto incremento anual consecutivo, lo que se tradujo en casi 1 millón de personas sin una plaza laboral.

El creciente costo económico de criar a un hijo en Chile

Laboral & Personas

El creciente costo económico de criar a un hijo en Chile

ChileMujeres propone nueva fórmula para financiar sala cuna y reducir impacto en cuentas individuales del Seguro de Cesantía

Laboral & Personas

ChileMujeres propone nueva fórmula para financiar sala cuna y reducir impacto en cuentas individuales del Seguro de Cesantía

El objetivo de este aporte es promover la inserción laboral y fortalecer el empleo formal.

Laboral & Personas

Más de 73 mil trabajadores ya han postulado al subsidio a la contratación: conozca en qué consiste el beneficio y cómo puede acceder

Crédito: Aton

Laboral & Personas

Tras nuevo aumento en la desocupación, Mas y Rau se aferran al plan Chile Despega y la opinión pública se divide: un 45% lo considera irrealizable

Foto: Aton.

Laboral & Personas

El desempleo se acerca al 10% en medio de una nueva pérdida de puestos de trabajo

El creciente costo económico de criar a un hijo en Chile

Laboral & Personas

El creciente costo económico de criar a un hijo en Chile

ChileMujeres propone nueva fórmula para financiar sala cuna y reducir impacto en cuentas individuales del Seguro de Cesantía

Laboral & Personas

ChileMujeres propone nueva fórmula para financiar sala cuna y reducir impacto en cuentas individuales del Seguro de Cesantía

El objetivo de este aporte es promover la inserción laboral y fortalecer el empleo formal.

Laboral & Personas

Más de 73 mil trabajadores ya han postulado al subsidio a la contratación: conozca en qué consiste el beneficio y cómo puede acceder

Crédito: Aton

Laboral & Personas

Tras nuevo aumento en la desocupación, Mas y Rau se aferran al plan Chile Despega y la opinión pública se divide: un 45% lo considera irrealizable

BRANDED CONTENT

BRANDED CONTENT

Revive aquí las conferencias y paneles del encuentro de IA para quienes toman decisiones

Patronicador

Patrocina: ImpactaIA

Los beneficiarios tendrán acceso a 80 cursos online durante 12 meses con certificado oficial de Coursera.

Patronicador

Patrocina: Santander

Cuándo una propiedad puede ganar valor sin que su dueño lo advierta

Patronicador

Patrocina: Cushman & Wakefield Chile

De abogado corporativo a CEO de la montaña,

Patronicador

Patrocina: SOY DF / Ski Portillo

Conservar una ubicación estratégica ya no basta. Para las compañías mineras, las oficinas corporativas se han convertido en activos estratégicos

Patronicador

Patrocina: Cushman & Wakefield Chile

BRANDED CONTENT

Revive aquí las conferencias y paneles del encuentro de IA para quienes toman decisiones

Patronicador

Patrocina: ImpactaIA

BRANDED CONTENT

Los beneficiarios tendrán acceso a 80 cursos online durante 12 meses con certificado oficial de Coursera.

Patronicador

Patrocina: Santander

BRANDED CONTENT

Cuándo una propiedad puede ganar valor sin que su dueño lo advierta

Patronicador

Patrocina: Cushman & Wakefield Chile

BRANDED CONTENT

De abogado corporativo a CEO de la montaña,

Patronicador

Patrocina: SOY DF / Ski Portillo

BRANDED CONTENT

Conservar una ubicación estratégica ya no basta. Para las compañías mineras, las oficinas corporativas se han convertido en activos estratégicos

Revisa aquí la nota completa

Patronicador

Patrocina: Cushman & Wakefield Chile

Suplementos

VER MÁS

Mes de la Ciberseguridad

Carga Pesada y Sobredimensionada

Identificación por Radiofrecuencia

Mes de la Ciberseguridad

Carga Pesada y Sobredimensionada

Identificación por Radiofrecuencia

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete

Portada Diario Financiero

Portada Señal DF

Portada DF MAS

Portada Suplementos

Portada Edición Aniversario