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Arauco posterga la colocación de su nuevo bono híbrido por la fuerte volatilidad de las tasas de interés globales

Este sería el quinto bono híbrido en la historia de Chile y podría recaudar hasta UF 10 millones, fondos que se destinarían a fortalecer el balance de la forestal, mientras el proyecto Sucuriú de Brasil entra a sus etapas finales de inversión.

Por: Benjamín Pescio

Publicado: Jueves 1 de octubre de 2026 a las 12:25 hrs.

ARAUCO

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Benjamín Pescio

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Arauco pospuso la venta de bonos híbridos que tenía prevista para este jueves en el mercado chileno, por la alta turbulencia que han sufrido las tasas de interés internacionales.

Inversionistas que participaron en el roadshow de la forestal pidieron esperar a que se calme la volatilidad, por lo que la oferta podría realizarse en una o dos semanas, dependiendo de cómo evolucione la situación, según dijeron a DF fuentes con conocimiento del proceso.

Las tasas largas de Estados Unidos han subido persistentemente en los últimos días, alcanzando máximos en décadas, con el consecuente impacto en los rendimientos soberanos de Chile.

"Entiendo que se postergó la colocación, pero hace todo el sentido, dado el contexto actual. Es de esperar que suceda lo mismo con las otras emisiones que andan rondando", comentó un ejecutivo del mercado de renta fija local que pidió reserva de su nombre.

El bono de Arauco, que contempla hasta UF 10 millones, sería su segundo híbrido y el quinto en este formato que se haya colocado en el mercado local. Los fondos se destinarían a fortalecer su balance, mientras el proyecto Sucuriú de Brasil entra a sus etapas finales de inversión.

Los citados inversionistas dijeron estar usando mucha caja en estos momentos, con la subida de las tasas y del tipo de cambio, según las fuentes, quienes destacaron que el roadshow fue muy positivo, pero se encontró con esta necesidad de esperar a que la situación se normalice. "Cuando el mercado está tan movido, a los inversionistas les cuesta mucho poner un precio", explicaron.

El índice MOVE de volatilidad de bonos estadounidenses ha subido más de 40% desde el 22 de septiembre, y se encuentra en su mayor nivel desde marzo. De seguir al alza, alcanzaría máximos desde abril de 2025.

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