Esta mañana se realizó la
colocación de bonos de Watt’s S.A. - propiedad del grupo Larraín- por dos millones de Unidades de Fomento (US$ 79
millones), la cual estuvo a cargo de LarrainVial.
Según informó la corredora Larraín Vial,
a cargo de la operación, el monto demandado fue de 2,2 veces la oferta. El plazo de
estos bonos fue de 7 años –con amortizaciones de capital a partir del 1° de
junio de 2011- y una clasificación de
riesgo de A otorgada por Feller Rate y FitchRatings.
La serie BWATT-D se colocó a una tasa de UF 4,25% lo que significó un
spread de 99 puntos sobre el BCU-5. Participaron de esta colocación Fondos de
Pensiones, Fondos Mutuos, Compañías de Seguro, Administradoras de Carteras,
Corredoras de Bolsa y Bancos, los cuales generaron una amplia base de tenedores
de bonos.
Según Rodolfo Véliz,
Gerente General de Watt’s S.A., “esta colocación refleja la respuesta del
mercado ante una compañía con un crecimiento continuo, solidez financiera, con
ventas por US$ 500 millones anuales y compuesta en un 100% por capitales
chilenos.
“A lo largo de los años,
nos hemos convertido en la empresa más diversificada del rubro alimentos y
vitivinícola, con presencia a nivel regional a través de filiales en Sudamérica
y mundial, vía exportaciones a 85 países, incluyendo productos lácteos,
derivados de frutas, oleaginosas y vinos” recalcó Véliz.
Por su parte, Sebastián Cereceda,
Gerente de Finanzas Corporativas de LarrainVial, agregó que “el resultado
obtenido demuestra las grandes fortalezas que tiene Watt´s como emisor en ésta,
su tercera emisión de bonos en Chile, la solidez de su modelo de negocios y el
excelente momento por el que atraviesa”.
Los fondos recaudados se
usarán única y exclusivamente para el refinanciamiento de pasivos del emisor.
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