Actualidad
Fondo norteamericano Advent avanza en ingreso a propiedad de Enjoy y lanza OPA por el 100%
La acción se suma su compromiso para suscribir el aumento de capital que la operadora de casinos tiene en curso.
Por: Catalina Álvarez | Publicado: Lunes 11 de diciembre de 2017 a las 13:25 hrs.
- T+
- T-
Compartir
Esta mañana Advent, a través de Entretenciones Consolidadas SpA, dio el segundo paso en sus intenciones para entrar a Enjoy, lanzando la Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA) por el 100% de los títulos emitidos y en circulación de la operadora de casinos local. Esto correspondería a un total de 4.694.959.928 acciones, a un precio de $48 por cada una, cuyo valor total alcanzaría los $ 225.358 millones.
En la OPA, el fondo norteamericano condiciona el éxito de la operación a la obtención de un mínimo de 1.241.446.250 acciones, alrededor del 26% del total.
La propuesta de compra tendrá un plazo de duración de 30 días, finalizando el 9 de enero de 2018. Esta corresponde a la segunda etapa en el plan de Advent de ingresar a la compañía controlada por la familia Martínez. La primera fase corresponde a la suscripción por un aumento de capital por 2.337,5 millones de acciones, que finalizará el 5 de enero del próximo año.
Esto se da en el marco de la incorporación de un socio estratégico a Enjoy para potenciar su crecimiento en Chile y la región.
En este proceso, Advent está siendo asesorada por el bufete de abogados Claro y Cia. y BTG Pactual, como administrador de la oferta.
