Arauco fija condiciones de dos series de bonos sustentables que emitirá en Estados Unidos

Un nuevo paso dio Celulosa Arauco y Constitución. La compañía informó ayer a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) que fijó el precio y condiciones de dos series de bonos denominados "sustentables" -denominados así por estar relacionados a proyectos de carácter ambiental y social- que se emitirán en Estados Unidos el próximo 29 de octubre.

Según precisó la compañía al regulador, se trata de una serie a 10 años con vencimiento al 29 de enero de 2030 y la otra a 30 años con vencimiento al 29 de enero de 2050. En ambos casos el monto de la emisión es de US$ 500 millones, por lo que la cifra total de la colocación es de US$ 1.000 millones. Asimismo, la firma indicó que el capital será pagado a las respectivas fechas de vencimiento para los bonos de las series mencionadas, en tanto que el interés será cancelado en forma semestral.

En el escrito, firmado por el vicepresidente ejecutivo de Celulosa Arauco y Constitución, Matías Domeyko, se sostiene que los fondos resultantes de la emisión se destinarán para tres materias. La primera de ellas, financiar en parte el proyecto de Modernización y Ampliación Planta Arauco (MAPA), el mayor complejo industrial de celulosa en construcción en el mundo y cuya inversión por US$ 2.350 millones es la más alta en la historia de la compañía ligada al grupo Angelini.

También, lo recaudado se utilizará para pagar el precio por la recompra de bonos emitidos por la compañía a una tasa de 5% con vencimiento en el año 2021 y bonos emitidos por Arauco a una tasa de 4,750% con vencimiento en el año 2022.

Sobre estos últimos, Arauco comunicó que "fueron válidamente ofrecidos por los tenedores de dichos bonos y cuya recompra fue aceptada por Arauco, todo en virtud de ofertas de compra (tender offers) que ha llevado a cabo la compañía en los últimos días. A estos conceptos se destinará la suma de aproximadamente US$ 175 millones". Y, como tercer aspecto, se puntualiza que los recursos irán dirigidos a otras actividades de manejo de capital de la compañía.