En un activo mes de octubre, se cerraron varias transacciones de fusiones y adquisiciones relevantes para el mercado local.
En el sector financiero, la noticia estuvo dada por Inversiones La Construcción, que finalmente concretó la adquisición del 50,1% de Banco Internacional y de sus filiales Baninter Factoring y Corredora de Seguros Baninter. El monto total de la inversión ascendió a US$ 98 millones. Por su parte, Gas Natural Fenosa adquirió el 8,32% de Metrogas en US$ 132 millones alcanzando una participación del 37,7% en la compañía. Cargill completó la adquisición, anunciada en el mes de agosto, del productor de alimento para peces Ewos a nivel global; transacción que incluyó las operaciones de Ewos Chile Alimentos.
En tanto, Cementos Bío Bío adquirió del fondo Compass Cales el 67% de Bío Bío Cales en US$ 81 millones alcanzando una participación del 100% del capital.
Entre las transacciones cerradas, se destacó la adquisición de City National Bank of Florida por parte de Bci en un monto de US$ 946,9 millones, en una transacción en la que la entidad financiera chilena fue asesorada por Landmark Capital. La adquisición completada por Bci marca un hito para el sistema financiero local, tanto por el tamaño de la transacción como por ser la primera adquisición por parte de un banco chileno en Estados Unidos.
Entre las transacciones anunciadas, la noticia más importante estuvo dada por el acuerdo alcanzado entre Multiexport Foods y Mitsui para el ingreso del grupo japonés a la propiedad de su filial Salmones Multiexport con el 23,37% del capital accionario.
En el ámbito del mercado de capitales, se destacó el anuncio del aumento de capital por parte de Bci por un monto de US$ 450 millones cuyos fondos serán destinados a la adquisición del City National Bank of Florida.
Multiexport anuncia el ingreso de Mitsui a Salmex
Multiexport Foods informó el pasado mes que alcanzó un acuerdo con Mitsui por el cual el conglomerado japonés ingresará a la propiedad de su filial Salmones Multiexport (Salmex). Asimismo, las partes acordaron que dicha filial concentrará la totalidad de las actividades salmoneras del grupo en Chile.
La transacción se concretará a través de un aumento de capital de US$ 100,7 millones, el cual será suscrito íntegramente por Mitsui y por el cual alcanzará el 23,37% de la propiedad de Salmex. Los fondos obtenidos serán utilizados para mejorar la posición financiera de Salmex, para el financiamiento de inversiones de capital y para capital de trabajo.
El grupo Multiexport, que en el año 2014 alcanzó ventas de salmón y trucha por US$ 400 millones, y Mitsui han mantenido una relación de 20 años, principalmente para la comercialización de salmón chileno en Japón. En el año 2013, ambas compañías iniciaron un joint venture a través de la sociedad Multiexport Pacific Farms dedicada a la comercialización de coho y trucha en el mercado asiático.
Bci completa adquisición de City National Bank of Florida
Bci concretó la adquisición de City National Bank of Florida (CNB) en un monto de US$ 946,9 millones. La transacción había sido anunciada el 24 de mayo de 2013 a través de un hecho esencial y se mantuvo pendiente de la aprobación de la Reserva Federal. El ente regulador de Estados Unidos finalmente aprobó la transacción el pasado 21 de septiembre y la transacción se completó el 16 de octubre.
La transacción constituye la primera adquisición por parte de un banco chileno en los Estados Unidos y la mayor inversión de una compañía chilena en ese país. Con esta transacción los activos de Bci en el exterior pasarán a representar más del 25% del total de la entidad.
Establecido en 1946, City National Bank of Florida tiene activos totales al 30 de septiembre de 2015 por aproximadamente US$ 6.200 millones, colocaciones netas por US$ 3.955 millones, depósitos por US$ 4.554 millones y un patrimonio tangible de US$ 746 millones. A diciembre de 2014, City National Bank of Florida tuvo una utilidad de US$ 43 millones.
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