La industria legal británica vivió la semana pasada una jornada histórica con la oferta pública de venta (OPV) de acciones de Gateley, firma de abogados que a través de esta operación se convirtió en la primera del rubro que cotiza en la Bolsa de Londres.
Según consignó Expansión, en la oferta, los casi cien socios de Gateley colocaron un 25% del capital de la firma entre inversores institucionales por unas 25 millones de libras (US$ 45,5 millones), aprovechando una ley que aprobó el parlamento británico en 2011 para permitir la entrada de accionistas financieros en los despachos de abogados. Además, Gateley ha emitido nuevas acciones representativas de un 5% del capital por otros US$ 7,6 millones.
El mayor inversor en la operación fue la gestora de fondos Schroders, que se quedó con el 8% del capital. En tanto, Miton Asset Management adquirió el 5,6%.
Así es como ambas firmas pasaron a ser los principales socios, por delante de Michael Ward, consejero delegado de Gateley, quien posee el 3,4%. Mientras el conjunto de socios retuvo el 70%, restante.
La operación
El banco de inversión Cantor Fitzgerald fue el encargado de del deal. En su primer día en el mercado alternativo de la Bolsa de Londres, la cotización de Gateley subió un 4% y se situó en 99 peniques, lo que da un valor de unos
US$ 157,7 millones por el 100% de la compañía. Según Ward, la salida a Bolsa les permitirá crear una plataforma para acelerar el crecimiento del estudio "al elevar la capacidad para realizar adquisiciones, incentivar (a los empleados) y diversificar el negocio".
Con sede en Birmingham, el bufete emplea a 600 personas, de los cuales 340 son abogados. Gateley presta asesoría en derecho mercantil a unos 5.500 clientes. Su facturación anual se sitúa en US$ 80,9 millones.
Otros IPO en el mundo
En 2007 se produjo la primera salida a bolsa de un despacho en el mundo: el australiano Slater & Gordon. En Australia, accionistas externos pueden entrar en bufetes desde 2001. Mientras que en Reino Unido entraron en vigor medidas similares en 2011; en EEUU, de momento, no. En 2013, Ecija se convirtió en el primer despacho de abogados español en dar entrada en su capital a un fondo de inversión.
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