BBVA formalizó hoy la venta de AFP Horizonte, su filial en Perú de administración de fondos de pensiones, según informó la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
BBVA vendió el 100% de su capital a las firmas Sura Asset Management, a través de su AFP Integra, y de Scotiabank, dueño de Profuturo AFP, cada una de ellas adquirió el 50% de las acciones por alrededor de US$ 258 millones.
Según informó BBVA, "La contraprestación total de las acciones asciende a, aproximadamente, US$ 544 millones, que a efectos informativos equivalen a, aproximadamente, 1.410 millones de nuevos soles peruanos".
También señalaron que "dicha contraprestación se compone de un precio de compraventa de las acciones de aproximadamente US$ 516 millones y un dividendo repartido con anterioridad al cierre de la operación por importe aproximado de US$ 28 millones".
"La plusvalía neta de impuestos obtenida como resultado de la operación asciende a, aproximadamente, 208 millones de Euros", dijo BBVA sobre la venta.
La entidad cierra esta operación tras vender la Administradora de Fondos para el Retiro (Afore) en México y de la Administradora de Fondos de Pensiones en Colombia y después de firmar el contrato de compraventa (aún pendiente de cierre) de la Administradora de Fondos de Pensiones de Chile.
Con estas desinversiones y la actual operación, el banco concluye el proceso de estudio de alternativas estratégicas para el negocio previsional obligatorio en Latinoamérica anunciado en mayo de 2012.
Administración conjunta
En relación a la administración de AFP Horizonte, Sura Asset Management informó que "como parte de esta transacción, AFP Integra y Profuturo AFP administrarán de forma conjunta la empresa en un período de transición inicialmente estimado en 180 días".
Y agregó que "al término de este periodo, el fondo de pensiones de los afiliados de BBVA Horizonte AFP será transferido a una de estas dos administradoras de fondos de pensiones".
Además, recalcaron que la adquisición "no afecta en ninguna instancia la propiedad de los fondos de los afiliados de BBVA Horizonte AFP", sino que "beneficiará en término de precios y servicios a los clientes de BBVA Horizonte AFP gracias a la experiencia y trayectoria con las que cuentan ambas AFP compradoras", señaló Sura a través de un comunicado.
Con respeto a la adquisición, el presidente de AFP Integra -filial de Grupo Sura- Andrés Castro, indicó que "durante este año, Sura se encuentra desarrollando un plan de expansión de los negocios de ahorro en toda la región, cuyo foco es mantener el liderazgo que hemos alcanzado en pensiones con una cuota de 21,9% en los seis países donde estamos presentes".
Asimismo, el presidente del directorio de Profuturo AFP -perteneciente a Scotiabank-, Carlos González-Taboada, destacó que "esta adquisición permitirá aumentar rápidamente la participación de mercado de Profuturo AFP, alcanzando una mayor presencia en el sistema privado de pensiones, brindando los mayores beneficios a afiliados y pensionistas".
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