por maximiliano villena
Desde hacía tiempo que se venían sintiendo los pasos de Álvaro Saieh en la región. La oferta hecha por las operaciones de ING en Latinoamérica y por el banco colombiano Colpatria fueron muestra de su intención de expandir fuera de las fronteras su área financiera. Y si bien en ambos casos perdió ante otras ofertas, ayer Corpbanca marcó un punto de inflexión tras anunciar la adquisición de Santander Colombia por
US$ 1.155 millones.
Según el hecho esencial enviado por la entidad a la Superintendencia de Valores y Seguros, la entidad chilena adquirirá el 95% del capital de Banco Santander Colombia, máximo permitido por la ley en dicho país por un accionistas individual, mientras que CorpGroup comprará otro 2,85% “más las acciones que adquiera Grupo Santander en virtud de la OPA “desliste” que conforme a la legislación colombiana efectuará”.
Junto con el banco, Corpbanca también adquirirá el 100% del capital accionario de Santander Investment Valores Colombia, Agencia de Seguros Santander Limitada y Santander Investment Trust Colombia.
“El conjunto de la adquisición que realizarán Corpbanca y Corpgroup será por un monto aproximado de hasta US$ 1.125 millones +libor dólar de 180 días incrementada en un 1% anual, de los cuales el precio que pagará Corpbanca por las sociedades bancarias y financieras ascenderá a aproximadamente US$ 1.155 millones, y el que pagará Corpgroup será por US$ 70 millones”.
Con esto, la entidad encabezada por Mario Chamorro, quien en estos días estuvo en Colombia, concreta uno de sus principales objetivos: internacionalizar las operaciones de la entidad. De hecho, durante todo el 2011 los máximos ejecutivos del banco vienen delineando el plan de desarrollo para los próximos años, en el que Colombia y, eventualmente Perú, eran el foco de atención.
El principal objetivo es trabajar con las multinacionales de Latinoamérica, algo para lo que saben es necesario abrir operaciones en países de la región, sobre todo en aquellos con riesgos políticos controlados.
Tras la compra, Corpbanca sigue los pasos de Falabella, Sodimac, Enersis, La Polar, Forus y Cencosud, que ya tienen presencia en ese mercado.
Financiando la compra
La compra de Santander Colombia, según indicó Corpbanca, se hará con recursos propios provenientes de holguras que el banco tiene en su actual índice de Basilea y con un aumento de capital aproximadamente de US$450 millones.
“Para dicho aumento, CorpGroup suscribirá su prorrata en la emisión, comprometiéndose además a adquirir todas aquellas acciones que no sean suscritas en el período de oferta preferente. Esto permitirá al Grupo Saieh mantener el control de CorpBanca sin diluir su participación en la propiedad”, apunto el banco. Con esto, CorpBanca habrá recibido US$830 millones en inyecciones de capital desde julio de 2011.
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