Banco Falabella colocó su primera bono subordinado a tasa récord

Una espectacular recepción en el mercado tuvo la primera emisión de bonos subordinados del Banco Falabella, operación liderada por IM Trust como agente colocador.

La emisión, por UF 1.700.000 a 21 años plazo, se colocó a una tasa de 3,70%, con un spread récord de sólo 60 pbs. sobre el BTU20 del Banco Central. Este spread es equivalente a lo que obtiene el Banco Estado (AAA) para sus bonos subordinados. La tasa final de 3,70%, es la segunda menor para un bono subordinado que se ha observado en Chile.

De acuerdo a Hugo Horta, Sub-Director de Mercado de Capitales de IM Trust "el Banco logró un excelente posicionamiento en el mercado, gracias a su exitoso desempeño en tan sólo 10 años de historia, con un modelo de negocios que ha probado ser sólido y rentable, y al respaldo de una de las compañías más sólidas del país, como Falabella".

Banco Falabella, filial de S.A.C.I. Falabella y fundado en 1998, es el primer banco asociado al retail en el país, y desde entonces ha crecido fuertemente en todas sus líneas de negocios, manteniendo niveles de eficiencia y rentabilidad que se encuentran dentro de los más altos del sistema.

Enfocado en sus inicios principalmente a otorgar créditos de consumo, donde mantiene el 5% del mercado, el Banco ha sido exitoso en diversificar su base de negocios desarrollando nuevos productos a sus clientes, como créditos hipotecarios, cuentas corrientes y de ahorro, fondos mutuos y otros, manteniendo los principios de conveniencia, calidad e innovación. Las colocaciones totales del Banco alcanzaron a febrero de 2008 los $540 mil millones.

Tanto la administración del Banco como los ejecutivos de IM Trust mostraron su gran satisfacción por el resultado de la emisión, la que superó ampliamente sus expectativas.