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Cencosud parte road show el lunes en Chile y Estados Unidos
Por: | Publicado: Jueves 22 de noviembre de 2012 a las 05:00 hrs.
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El próximo 26 de noviembre partirá el road show para recolectar los fondos que cubran una porción del crédito puente que usará el retailer local para financiar su reciente adquisición de Carrefour Colombia por US$ 2.500 millones. Según informó Reuters, Cencosud y los bancos colocadores se dividirán en cinco equipos y estarán en Santiago y Los Angeles, el lunes próximo, luego estarán en Nueva York, Londres y nuevamente en Los Angeles el día 27, mientras que el 28 también estarán en Nueva York, Boston y Bogotá.
La agencia de noticias también informó los nombres de los bancos involucrados. Así JP Morgan liderará la operación como coodinador global y junto con BBVA, BNP Paribas, Itaú, Mitsubishi UFJ Securities, Muzuho Securities y Santander gestionarán el libro de pedidos. Según Reuters serían estos mismos los que participarán en la sindicalización del crédito.
La agencia de noticias también informó los nombres de los bancos involucrados. Así JP Morgan liderará la operación como coodinador global y junto con BBVA, BNP Paribas, Itaú, Mitsubishi UFJ Securities, Muzuho Securities y Santander gestionarán el libro de pedidos. Según Reuters serían estos mismos los que participarán en la sindicalización del crédito.
