En cerca de 30 días más se conocerán los informes económicos para determinar el precio mediante el cual se hará el intercambio de acciones de los minoritarios de la ex Endesa Chile que quieran concurrir a la OPA que Enel Chile lanzó por hasta el 100% de la compañía.
La transacción se enmarca dentro de la operación Elqui, anunciada el viernes por la ex Enersis donde propone una fórmula de fusión con Enel Green Power (EGP) en Chile, un viejo anhelo de los accionistas minoritarios de la ex Endesa.
Para que eso se concrete, Enel Chile debe lograr que parte del 40% de accionistas minoritarios de Enel Generación Chile vendan sus acciones, pasando ésta última desde el 59,98% actual a al menos el 75%, lo que al precio del cierre de la acción del viernes implicaría recursos por unos US$ 2.500 millones, considerando que todos se acogieran.
La fórmula de pago será mixta: una parte en dinero y otra con acciones de Enel Chile, la matriz, explica Herman Chadwick, presidente del holding, quien dice que “esta operación es puramente positiva para todos los accionistas del grupo Enel”.
Especialmente para los de Generación, agrega, ya que podrán subir a una firma que tiene beneficios por su exposición no solo a la generación, sino también a la distribución eléctrica y, ahora, a las ERNC.
Enel Chile contrató a BTG Pactual como banco de inversión y Carey en la asesoría legal. Y hoy habrá un encuentro con cuatro empresas nacionales de donde saldrán los evaluadores independientes de la operación.
Chadwick dice que en unos 30 días saldrán los informes económicos que aterrizarán la operación que fue aprobada por la unanimidad del directorio, tras lograr la venia de la matriz en Italia, con quien Chadwick venía sondeando desde mayo una fórmula para esto.
“Es la mejor solución a la que podríamos haber llegado”, dice el presidente del holding, quien agrega que la única condición que se puso en Roma es no perder el control de Enel Chile (hoy tiene el 60,62%) y que se haga a precio de mercado.
Aunque se prevé que concretar esta nueva reorganización societaria tomará unos siete meses, Chadwick espera que sea antes, aunque advierte que se tomará todo el tiempo necesario para explicar el detalle a los minoritarios.
Esta semana tendrá encuentros con AFPs, aunque ya el viernes conversó con algunas para explicar el tema. También se reunió con directores independientes de la ex Endesa y, confidencia, se quedó con la sensación de que hay apoyo a la moción.
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