Por Jorge Isla
Enjoy –el principal operador de centros de juego en el país– anunció ayer que su directorio acordó citar una junta extraordinaria de accionistas para aprobar un aumento de capital por hasta $ 75.000.000.000 (unos US$ 155 millones), el cual tiene como objetivo el financiamiento de la “potencial adquisición” del 45% de una sociedad que opera casinos y hoteles en Latinoamérica.
De esta forma, la empresa controlada por la familia Martínez complementó el hecho esencial enviado antes a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), donde informó la suscripción de un memorándum de entendimiento con una firma, la cual -si bien no identificó- sí explicó que se trata de una sociedad que opera en los negocios de juegos de azar y hotelería en la región, y especificó que sus acciones se cotiza en bolsa. “Las partes están conduciendo las negociaciones en forma diligente, completando el due dilligence y redactando los acuerdos definitivos, tras lo cual ocurrirá la firma de los mismos”, señaló la compañía.
Mientras en Enjoy declinaron entregar más datos de esta operación, fuentes de la industria coincidieron en estimar que el objetivo de esta próxima adquisición es el ingreso a Colombia. Estas versiones indican que Enjoy estaría negociando con operadores extranjeros que tienen operaciones en casinos y hoteles del país cafetero, y que las tratativas llegarían a un resultado en las próximas semanas. Apoyan estas expectativas en los propósitos manifestados por los principales ejecutivos de la firma en el sentido del interés de este mercado dadas las oportunidades que ofrece, potencial que incluso los llevó a visitar proyectos en las principales ciudades colombianas a mediados del año pasado.
Incluso, algunas fuentes de la industria pusieron nombre al que sería la probable contraparte de Enjoy en estas negociaciones: el grupo español Codere, que dentro de su presencia en ocho países de América y Europa, opera desde 1984 en Colombia con una cobertura que considera de la gestión de dos casinos en Cali y Bogotá y unas 50 salas de juego.
Las claves del aumento de capital
De acuerdo a lo informado a la SVS, Enjoy se encuentra negociando la compra del 45% de una operadora en los rubros de hotelería y casinos en Latinoamérica, cuya propiedad total asciende a un monto de US$ 310 millones.
En una segunda etapa, el entendimiento -que incluye el control operacional “de esa sociedad”- considera la compra de la totalidad de las acciones. En este punto, Enjoy detalló que “este acuerdo incluye también un call y un put sobre las acciones remanentes en manos del vendedor”.
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