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Española Pescanova suma interesados en sus activos en Chile
Su negocio salmonero en la XII Región, Nova Austral, estaría valorizado en unos US$ 150 millones, mientras que el total de sus filiales entre US$ 300 millones y US$ 400 millones.
Por: | Publicado: Jueves 6 de diciembre de 2012 a las 05:00 hrs.
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C.MEJÍAS/ M.Villena/j.catrón
Aunque no lo ha comunicado formalmente, la gigante española Pescanova está analizando la venta de sus activos en Chile, esto es, las salmoneras Acuinova y Nova Austral y la firma de extracción de peces Pesca Chile. Hasta el momento estaría en conversaciones con al menos dos interesados.
Uno de ellos, según altas fuentes de la industria, es la salmonera noruega Marine Harvest, cuyo interés principal sería Pesca Chile. También estaría en conversaciones con otra una salmonera noruega.
Para analizar sus alternativas Pescanova estaría trabajando con dos asesores financieros, uno de los cuales tiene sede en Chile, cuentan conocedores de las negociaciones.
Si bien no hay un precio fijado, ya que las conversaciones no estarían tan avanzadas, habría más de una alternativa. La primera sería vender sólo Nova Austral, la cual estaría valorada en unos US$ 150 millones. La otra sería la desinversión total, donde las tres filiales chilenas estarían en un monto total entre US$ 300 millones y US$ 400 millones.
El primer paso
En junio pasado el grupo gallego anunció que colocaría en el mercado de capitales hasta el 49% de la propiedad de Acuinova Chile, mediante un aumento de capital por US$ 57,8 millones con el objetivo de “financiar el crecimiento del área de negocios del salmón manteniendo y reforzando al tiempo su solidez patrimonial”, informó Pescanova a la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España.
Además, la apertura en bolsa buscaría fortalecer su posición financiera, ya que le permitirá reducir el nivel de pasivos financieros “derivados de los contratos de crédito vigentes o que actualmente están negociando”, informó a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS).
Esta iniciativa, que de acuerdo a fuentes del sector abrió paso a las negociaciones con los interesados en la compra, sigue en curso y, de no lograrse la venta, se concretaría durante el primer trimestre de 2013, mediante la emisión de 519.942.640 acciones, sin valor nominal y de serie única. Acuinova Chile -salmonicultora de la XI Región- nació en 2008 de la decisión de Pescanova de dividir Pesca Chile para separar la actividad pesquera de la acuícola. La salmonera Nova Austral, en tanto, actúa en la XII Región.
Aunque no lo ha comunicado formalmente, la gigante española Pescanova está analizando la venta de sus activos en Chile, esto es, las salmoneras Acuinova y Nova Austral y la firma de extracción de peces Pesca Chile. Hasta el momento estaría en conversaciones con al menos dos interesados.
Uno de ellos, según altas fuentes de la industria, es la salmonera noruega Marine Harvest, cuyo interés principal sería Pesca Chile. También estaría en conversaciones con otra una salmonera noruega.
Para analizar sus alternativas Pescanova estaría trabajando con dos asesores financieros, uno de los cuales tiene sede en Chile, cuentan conocedores de las negociaciones.
Si bien no hay un precio fijado, ya que las conversaciones no estarían tan avanzadas, habría más de una alternativa. La primera sería vender sólo Nova Austral, la cual estaría valorada en unos US$ 150 millones. La otra sería la desinversión total, donde las tres filiales chilenas estarían en un monto total entre US$ 300 millones y US$ 400 millones.
El primer paso
En junio pasado el grupo gallego anunció que colocaría en el mercado de capitales hasta el 49% de la propiedad de Acuinova Chile, mediante un aumento de capital por US$ 57,8 millones con el objetivo de “financiar el crecimiento del área de negocios del salmón manteniendo y reforzando al tiempo su solidez patrimonial”, informó Pescanova a la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España.
Además, la apertura en bolsa buscaría fortalecer su posición financiera, ya que le permitirá reducir el nivel de pasivos financieros “derivados de los contratos de crédito vigentes o que actualmente están negociando”, informó a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS).
Esta iniciativa, que de acuerdo a fuentes del sector abrió paso a las negociaciones con los interesados en la compra, sigue en curso y, de no lograrse la venta, se concretaría durante el primer trimestre de 2013, mediante la emisión de 519.942.640 acciones, sin valor nominal y de serie única. Acuinova Chile -salmonicultora de la XI Región- nació en 2008 de la decisión de Pescanova de dividir Pesca Chile para separar la actividad pesquera de la acuícola. La salmonera Nova Austral, en tanto, actúa en la XII Región.
