El grupo Telefónica comunicó hoy que lanzará dentro de los próximos 5 días hábiles, a través de su
filial chilena "Inversiones Telefónica Internacional Holding Ltda.", una Oferta Pública de Adquisición (OPA) de la
totalidad de las acciones de Compañía Telecomunicaciones de Chile S.A. "CTC", de la que hoy controla el 44,9%.
La OPA será efectuada en paralelo
y en iguales términos y condiciones en Chile y en la Bolsa de Nueva York. Será
pagadera en efectivo, a un precio de $1.000 por acción de la serie A y $900 por
acción de la serie B. La misma oferta será aplicada a los tenedores de ADR’s.
La
oferta implica un premio de mercado superior al 32% tanto para la serie A como la B, calculado de acuerdo a lo que
establece la normativa chilena para este tipo de operaciones, usando el
promedio entre 30 y 90 días hábiles antes del cierre de la transacción.
Sólo
se declarará exitosa la OPA
si se logra un 75% del total de la propiedad tras la oferta. Asimismo, como
requisito previo los accionistas deberán aceptar el cambio, entre otros, del
artículo 5º bis de los estatutos que define el límite de concentración
accionaria en la compañía.
Asumiendo
la aceptación de la totalidad de las
acciones objeto de la OPA,
el monto de la transacción ascendería a $523.282 millones, unos US$985 millones
(al dólar observado al 11 de septiembre de 2008); y aproximadamente 703
millones de euros.
Principales accionistas
Citibank N.A. según Circular 1375 S.V.S - 18,12%
Banco de Chile por cuenta de terceros CA - 3,91%
AFP Habitat S.A. para fondo de pensión C - 2,95%
AFP Provida S.A. para fondo de pensión C - 2,32%
AFP Cuprum S.A. para fondo de pensión C - 2%
AFP Habitat S.A. para fondo de pensión B - 1,88%
AFP CAPITAL S.A. para fondo de pensión C - 1,77%
AFP Cuprum S.A. para fondo de pensión C - 1,45%
AFP Cuprum S.A. para fondo de pensión A - 1,43
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