AquaChile solicita nuevo crédito por US$ 290 millones y prorroga pago de deuda bancaria
Los recursos se destinarán a pagar la totalidad de la deuda bancaria de US$ 246,2 millones.
Por: Diario Financiero Online
Publicado: Miércoles 24 de junio de 2015 a las 08:07 hrs.
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AquaChile convino con un grupo de bancos acreedores -liderado por el Banco Rabobank-, términos y condiciones principales de un nuevo crédito por un monto de hasta US$ 290.000.000.
Según expuso en un hecho esencial la firma que recientemente desistió de un acuerdo de fusión con la noruega Marine Harvest, los recursos se destinarán a pagar la totalidad de la deuda bancaria de US$ 246.289.638.
"La disponibilidad de crédito adicional generada, permitirá tener la flexibilidad necesaria para poder asegurar una eficiente y más efectiva administración de los inventarios en el presente ciclo del negocio", expuso la compañía.
Además, AquaChile ha convenido con sus actuales bancos acreedores prorrogar por 30 días- las cuotas de los tramos de la deuda bancaria de la compañía, por US$ 122.539.638, acordando ser pagadas al término del plazo referido y además, y en igual fecha- prepagar la totalidad del remanente de la deuda que vencía en el año 2018.
El plazo del nuevo crédito sindicado es de 1,5 años bullet, período en el cual la deuda de la compañía se refinanciará a largo plazo en condiciones de mercado más favorables y con la expectativa de un mercado internacional más estable.
"El nuevo crédito considera condiciones de tasas de interés, plazos, covenants, garantías reales y garantías cruzadas entre las algunas de las filiales de Empresas Aqua Chile S. La tasa de interés se definirá semestralmente y corresponderá a la tasa Libor de 180 días más un margen anual. Adicionalmente, condiciones y ratios financieros propios de operaciones de este tipo de créditos, como: leverage, deuda financiera neta sobre Ebitda, ratio de liquidez y endeudamiento máximo", explicaron.
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