Suman y siguen las operaciones M&A en Chile. Las embotelladoras Andina y Embonor junto a Coca-Cola anunciaron esta tarde que llegaron a un acuerdo con los Angelini para adquirir la marca Guallarauco.
De acuerdo a un hecho esencial enviado a la SVS, la operación está valorada en más US$ 79 millones y se concretará adquiriendo el 100% de Comercializadora Novaverde, de la cual Inversiones Siemel ligada al grupo Angelini tiene el 66,67% desde 2014, cuando pagaron US$ 26 millones por ese porcentaje. El resto está en la familia Piwonka.
La transacción está sujeta a la aprobación de la Fiscalía Nacional Económica. De concretarse, Embonor quedará con 15% de Novaverde, mientras Andina tendrá 35%, directa e indirectamente.
Según se desprende del documento enviado al regulador, la compraventa se venía negociando desde por lo menos marzo de 2017.
Guallarauco se inició a fines de los ochenta con el cultivo de especies subtropicales en el valle de Longotoma, con frutas tales como chirimoyas, lúcumas y papayas entre otras.
A fines de los noventa comenzó el proceso agroindustrial de sus frutas en origen.
El acuerdo suscrito por Coca-Cola no incluye otros negocios de Novaverde, como el de paltas y los productos de la marca General Mills, como los helados Häagen Dazs.
Los compradores fueron asesorados por la oficina Baz DLA Piper.
Fortalecimiento del área jugos
Un viejo anhelo del sistema Coca-Cola es fortalecer el área de jugos, segmento que ha ido tomando preponderancia en materia de consumo, dado el crecimiento del país.
"Guallarauco es una marca reconocida por su calidad en el segmento de alimentos premium, cuyo crecimiento y perspectivas futuras están fuertemente correlacionadas con la evolución en las tendencias de consumo de los chilenos. Produce y comercializa fruta congelada, bebidas en base a frutas, jugos 100% y néctares, vegetales congelados y helados de fruta, entre otras, que permitirán complementar el portafolio de productos en que está presente el sistema Coca-Cola en Chile", informó la empresa.
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