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REGÍSTRATE AQUÍEl acuerdo tiene un valor en acciones de US$ 419 millones.
Por: Expansión, España
Publicado: Viernes 17 de junio de 2016 a las 11:33 hrs.
El fabricante de cosméticos Revlon anunció una oferta para comprar la norteamericana Elizabeth Arden, en una operación valorada en 774 millones de euros (unos US$ 870 millones) y con la que ampliará su cartera de productos de cuidado de la piel y de fragancias, además de incrementar su presencia global.
El acuerdo tiene un valor en acciones de US$ 419 millones, tomando como referencia el número de títulos que tenía la compañía al 3 de mayo.
"La combinación de ambas compañías elevará el tamaño de Revlon convirtiéndolo en uno de los principales proveedores y fabricantes, y mejorando su distribución", señalaron las compañías, que esperan lograr sinergias de aproximadamente unos US$ 140 millones.
En tanto Ronald Perelman, propietario del grupo Revlon, señaló que esta es una compra importante "en el camino de adaptarse a un escenario cambiante".
"Junto a Elizabeth Arden, nuestra compañía estará mejor posicionada para competir en todas las categorías de cosmética con más productos y una mayor presencia global", añadió el empresario.
Conocido el anuncio, los bancos BofA Merrill Lynch y Citigroup Global Markets se han comprometido a financiar US$ 2.600 millones.
La clasificadora destacó la elevada capacidad de generación de resultados y flujos de caja de la compañía, junto con sus niveles de endeudamiento controlados y una robusta posición de liquidez.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
Este miércoles, seis compañías tecnológicas presentarán sus soluciones ante un jurado, en una jornada que tendrá como expositores al biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, y al CTO de una de las principales mineras tech del mundo.