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REGÍSTRATE AQUÍLa operación registro una demanda de 3,5 veces la oferta y Scotiabank actuó como Asesor Financiero y Agente Colocador.
Por: M. Espinosa
Publicado: Jueves 10 de octubre de 2019 a las 12:59 hrs.
Ayer Sigdo Koppers concretó una colocación de sus Bonos Serie G en el mercado local por un monto total de US$50 millones, operación que estuvo acompañada por un gran interés del mercado.
La operación estructurada a 10 años plazo, se colocó a una tasa de UF +0,61%, representando un spread de 71 pbs sobre la tasa de referencia, el más bajo alcanzado en emisiones de bonos de la compañía.
La transacción, que tuvo por objetivo el refinanciamiento de pasivos de la compañía, se llevó a cabo en condiciones de mercado altamente favorables y registró una demanda de UF 4,6 millones por parte de los inversionistas institucionales.
La emisión contó con Scotiabank Chile como asesor financiero y agente colocador, y Estudio Garrigues Chile S.P.A. como abogados a cargo del proceso.
El gerente general de Sigdo Koppers, Juan Pablo Aboitiz, destacó la importancia de la operación y su positivo resultado.
"Se trata de un reconocimiento del mercado financiero a nuestro trabajo y una expresión de confianza respecto a cómo estamos haciendo las cosas en Sigdo Koppers. El éxito de la colocación, se vio reflejada en la fuerte demanda, que representó una suscripción de 3,5 veces la oferta, y la tasa de colocación lograda", señalo Aboitiz.
Sigdo Koppers es uno de los más dinámicos e importantes grupos empresariales chilenos. Cuenta con operaciones a nivel global y sus actividades están organizadas en tres áreas de negocios: servicios, industrial y comercial automotriz. Entre sus empresas filiales destacan Enaex, Ingeniería y Construcción Sigdo Koppers (ICSK), Magotteaux, Puerto Ventanas, SK Comercial y SKBergé.
De acuerdo con su última entrega de resultados, a julio de este año los ingresos de la firma disminuyeron cerca de un 29%, mientras que sus pérdidas se profundizaron a los $ 13.175 millones.
Sebastián Vallebona anticipó un alto interés de las empresas por acogerse a la medida y señaló que avanzan junto a InvestChile en una plataforma tecnológica para responder con rapidez.
El indicador elaborado por la Cámara Nacional de Comercio (CNC) volvió a subir en julio y confirmó una mayor incorporación de inteligencia artificial entre las empresas. Sin embargo, la mayoría anticipa un bajo impacto sobre los puestos de trabajo y las diferencias de adaptación tecnológica según tamaño siguen siendo significativas.
La plataforma permite a las empresas publicar vacantes gratis y a los postulantes aplicar con un clic. En paralelo, la startup chilena de software de recursos humanos superó los US$ 100 millones en ingresos recurrentes anuales, con tasas de crecimiento cercanas al 50% anual.
Solo en la comuna de Santiago existen 1.357 inmuebles de conservación histórica y 18 zonas de conservación histórica, activos que podrían beneficiarse de procesos de reconversión y revitalización urbana.