La Empresa de Ferrocarriles del Estado emitirá bonos por más de US$372 millones
Los fondos captados serán utilizados para la reestructuración de pasivos y para el financiamiento del plan trienal 2011 -2013.
- T+
- T-
La Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE) anunció esta tarde, por medio prospecto enviado a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), que emitirá bonos por hasta UF 7.800.000 entre las series U y V.
Esta emisión supondría una recaudación de más de US$372 millones y tendrá un plazo de 21 y 25 años.
Según informó EFE, el valor nominal de cada bono será de UF 5000.
Asimismo, los fondos captados serán utilizados para la reestructuración de pasivos y para el financiamiento del plan trienal 2011 -2013.
Cabe destacar, y lo aclara la empresa en su misiva, que la presente emisión cuenta con garantía del Estado de Chile por el 100% de la colocación.
Respecto al calendario de la transacción, desde el día 22 de noviembre al 28 del mismo mes se realizarán las presentaciones a los accionistas; al dia siguiente se convocará a una reunión ampliada; del 3 al 5 de diciembre se construirán los libros de órdenes; posteriormente se realizará la colocación estimada.