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La Empresa de Ferrocarriles del Estado emitirá bonos por más de US$372 millones

Los fondos captados serán utilizados para la reestructuración de pasivos y para el financiamiento del plan trienal 2011 -2013.

Por: Diario Financiero Online | Publicado: Viernes 23 de noviembre de 2012 a las 17:00 hrs.
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La Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE) anunció esta tarde, por medio prospecto enviado a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), que emitirá bonos por hasta UF 7.800.000 entre las series U y V.

Esta emisión supondría una recaudación de más de US$372 millones y tendrá un plazo de 21 y 25 años.

Según informó EFE, el valor nominal de cada bono será de UF 5000.

Asimismo, los fondos captados serán utilizados para la reestructuración de pasivos y para el financiamiento del plan trienal 2011 -2013.

Cabe destacar, y lo aclara la empresa en su misiva, que la presente emisión cuenta con garantía del Estado de Chile por el 100% de la colocación.

Respecto al calendario de la transacción, desde el día 22 de noviembre al 28 del mismo mes se realizarán las presentaciones a los accionistas; al dia siguiente se convocará a una reunión ampliada; del 3 al 5 de diciembre se construirán los libros de órdenes; posteriormente se realizará la colocación estimada.

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