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Patio alista una oferta de hasta US$ 63 millones en bonos tras reunirse con cinco AFP y varios otros agentes institucionales

El desarrollador de activos inmobiliarios ha vendido varios bonos desde que en noviembre de 2024 hizo su regreso al mercado de capitales. La última operación tuvo lugar el 16 de enero en Chile y le permitió recaudar UF 1 millón a un costo de 200 puntos de spread.

Por: Benjamín Pescio

Publicado: Lunes 9 de noviembre de 2026 a las 13:30 hrs.

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Benjamín Pescio

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Los ejecutivos de Patio Comercial se están preparando para salir nuevamente al mercado de renta fija local y mejorar su perfil financiero, apoyados en la banca de inversión de Link Capital y Santander.

La empresa busca colocar entre UF 1 millón y UF 1,5 millón, fondos que destinará al refinanciamiento de sus pasivos. Para ello inscribió dos líneas de bonos bajo la ley chilena, con respectivos plazos de nueve y 21 años.

Fuentes con conocimiento del asunto señalan que la elección de la serie y la modalidad de la colocación se definirán con el libro de órdenes en mano, antes de este jueves, que es cuando se espera salir al mercado.

El desarrollador de activos inmobiliarios y especialista en strip centers sostuvo reuniones con 28 inversionistas (cinco de ellos AFP) entre el martes y viernes de la semana pasada, como parte del roadshow para promocionar su deuda.

"Los inversionistas valoraron los avances de su plan estratégico y financiero, que han permitido cuadruplicar el Ebitda consolidado desde 2024", señalaron las fuentes.

Patio ha realizado varias colocaciones de bonos desde que en noviembre de 2024 hizo su regreso al mercado de capitales. La última operación tuvo lugar el 16 de enero en Chile, y le permitió recaudar UF 1 millón a un costo de 200 puntos base de spread sobre el bono soberano de referencia.

Para la oferta que planea realizar esta semana, la empresa cuenta con mejores notas crediticias, pues las agencias Feller Rate y Humphreys las elevaron recientemente, pasando en ambos casos desde "A" hasta "A+".

Feller basó su decisión en "el avance en la materialización de la estrategia vigente del grupo, orientada principalmente a consolidar en Patio Comercial los activos generadores de renta ya en etapa en operación", junto con "mantener un plan de desarrollo comercial conservador y avanzar en un proceso de desapalancamiento financiero, entre otros aspectos".

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