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SVS solicita a Enersis estimaciones de uso de fondos en aumento de capital
También pidió información financiera de Cono Sur.
Por: Equipo DF
Publicado: Miércoles 30 de enero de 2013 a las 05:00 hrs.
Estimaciones de los montos y porcentajes que se destinarán a la compra de participaciones de minoritarios y fusiones y adquisiciones, fue lo que pidió en un oficio la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) al holding eléctrico Enersis.
Según indicó el holding eléctrico en el prospecto, tanto los montos como el porcentaje que se destinarían a cada uno de los potenciales usos de caja, podrían variar significativamente como consecuencia de decisiones y otros factores.
Otra de las cosas que pidió precisar el regulador, son la entrega de mayor información financiera de Cono Sur, la sociedad que aglutinará los activos que aportará Endesa Latinoamérica al aumento de capital de casi US$ 6.000 millones. Entre la información solicitada está el detalle de sus activos, los ingresos, margen Ebitda y utilidad, entre otros.
Así, también pide precisar otros aspectos formales.
En todo caso, fuentes de la industria aclaran que este tipo de información que la SVS solicitó a Enersis es normal para este tipo de operaciones.
Hace unos días, Enersis inscribió ante SVS las más de 16.400 millones de acciones para el aumento de capital por casi US$ 6.000 millones anunciado el 25 de julio y que fue aprobado a fines de diciembre.
El holding dijo que estudia la colocación de su aumento de capital con JPMorgan, BTG Pactual/Celfin, Bank of America Merrill Lynch, Banchile, BBVA, Crédit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, LarrainVial, Morgan Stanley, Santander, Bank of Tokyo, Mitsubishi UFJ Securities, BNP Paribas y Crédit Agricole.
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