La recaudación más grande de su historia –US$ 659 millones– y una de las mayores realizadas en el país logró la Compañía Sud Americana de Vapores (CSAV), en el marco del primer período de opción preferente del aumento de capital por US$ 1.200 millones, que está llevando a cabo la empresa. Los accionistas de CSAV suscribieron y pagaron 3.222.357.834 acciones, a un precio de US$ 0,2045 por acción.
Del total reunido en la opción preferente, US$312 millones corresponden a accionistas de la empresa distintos a los controladores, Quiñenco y Marinsa, entre los que se incluyen diferentes inversionistas, tanto privados como institucionales. Para CSAV esta cifra es significativa y muy positiva como señal al mercado, ya que es una muestra de la confianza que hay en el nuevo proyecto de empresa que el directorio y la administración están desarrollando, así como el gran valor que el mercado asigna a SAAM.
Los otros US$ 347 millones fueron aportados por Quiñenco y Marinsa, concretando así lo acordado en la Junta de Accionistas de octubre pasado, en la que Marinsa se comprometió a suscribir US$ 100 millones del aumento de capital. Por su parte, Quiñenco suscribió US$ 247 millones en este período de opción preferente, monto equivalente al 20,6% de la participación del holding de la familia Luksic en la naviera.
Con esta recaudación concluye el primer período de opción preferente del aumento de capital de CSAV. Pero el proceso sigue su curso: dado el monto que la empresa busca reunir, el remanente de acciones que quedaron disponibles será ofrecido a terceros –inversionistas nacionales y extranjeros– en el mercado a partir del día 19 de enero, con la apertura del libro de órdenes, el cual se mantendrá abierto hasta el día 24 de enero. Una vez finalizada esta segunda etapa, si quedaran acciones remanentes, serán ofrecidas nuevamente de manera preferente a los accionistas.
Los pasos descritos, adoptados por el directorio de CSAV, permitirían cumplir con la condición puesta en la Junta de Accionistas del 5 de Octubre de recaudar a lo menos US$ 1.100 millones para dividir CSAV y crear la nueva empresa SM SAAM.
Para ello, una vez enterado este capital, se debe iniciar el registro de SM SAAM en la SVS, de modo que los accionistas que estén inscritos en el registro diez días hábiles después de que haya finalizado el proceso donde se recaude el monto exigido, puedan recibir acciones de esta nueva empresa, que se transarán en la Bolsa de Santiago.
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