La Compañía Sudamericana de Vapores (CSAV) comenzará mañana una segunda vuelta preferente para accionistas, la que se extenderá hasta el 15 de febrero. Esto, en el marco del aumento de capital por US$ 1.200 millones que está realizando la naviera y que implica la emisión de 5.867.970.660 nuevas acciones.
Según un comunicado, de acuerdo a las etapas definidas por el directorio de la empresa desde el inicio del proceso, en esta segunda vuelta CSAV (firma ligada al grupo Claro, controlador de Ediciones Financieras a la que pertenece Diario Financiero) ofrecerá 2.015.612.826 acciones, lo que equivale al remanente que quedó tras concluir la opción preferente y la colocación a terceros.
En caso de existir acciones remanentes al final de este proceso, éstas serán ofrecidas el mismo día 15 de febrero a aquellos accionistas que hayan adquirido en esta segunda vuelta y hayan manifestado su intención de suscribir más acciones.
Hasta la fecha, con el término del primer período de opción preferente y de la colocación a terceros, CSAV ha recaudado US$ 788 millones del aumento de capital por US$ 1.200 millones que está llevando a cabo la empresa.
De ellos, US$ 312 millones fueron adquiridos por accionistas distintos a los controladores, Quiñenco y Marinsa y US$ 129 millones por terceros a través de un remate en la Bolsa de Santiago.
Dada la exitosa recaudación de las primeras dos etapas del aumento de capital y la decisión informada por Quiñenco de suscribir hasta US$ 1.000 millones, CSAV prevé que el 15 de Febrero se habrán cumplido los requisitos establecidos por la Junta de Accionistas para dividir CSAV, creando SM-SAAM.
Reestructuración de CSAV
El aumento de capital por US$ 1.200 millones que está llevando a cabo CSAV es parte del proceso de restructuración que inició la empresa en mayo de este año y que tiene por objetivo mejorar significativamente su posición competitiva y financiera, a fin de prepararla para enfrentar los desafíos futuros.
Este proceso contempla además un rediseño del portafolio de servicios de línea, la intensificación de las operaciones conjuntas de la empresa con algunas de las principales navieras del mundo, el aumento de la proporción de flota propia a niveles del 30% a junio del 2012 y la separación de SAAM de CSAV.
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